[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 07일 휴젤(145020)에 대해 '3Q25 Review: 성장하는 해외 매출이 중요'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휴젤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 휴젤(145020)에 대해 '3Q25 매출액 1,059억원(+0.8% YoY), 영업이익 474억원(-11.2% YoY)으로 시장 기대치를 하회. 투자의견 매수, 목표주가 39만원(기존 48만원)으로 하향: 2025년 매출액은 4,138억원(+11.0% YoY), 영업이익 1,905억원(+14.6% YoY)으로 추정했다. 25F 순이익을 1,373억원(기존 1,690억원)으로 하향함에 따라 목표주가는 48만원에서 39만원으로 19% 하향했다. 멀티플은 기존과 동일한 P/E 30배를 적용했다. 마케팅비 증가 및 국내 매출 감소에 따라 단기 실적에 대한 부담은 있으나, 해외 실적이 견고해지고 있어 중장기 실적에 대한 신뢰는 높아지고 있다는 판단이다. 여전히 국내 에스테틱 peer 기업인 파마리서치와 클래시스 대비 낮은 멀티플을 받고 있어 밸류에이션 측면에서의 매력도는 높다.'라고 분석했다.


◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 480,000원 -> 390,000원(-18.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2025년 07월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 480,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 07일 410,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 21일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.


◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 391,818원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 391,818원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 391,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 430,000원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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