[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 LG유플러스(032640)에 대해 '3Q 리뷰 - 주가 상승 재료 부족, 내년을 기약해야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '단기 관망 추천: 투자의견 매수, 12개월 목표주가 16,000원을 유지한다. 2026년에는 높은 영업이익 성장과 더불어 DPS 상승이 나타날 전망이며 PER/PBR로 볼 때 역사적으로 저평가된 상황이기 때문이다. 하지만 본격 주가 상승에는 다소 시간이 걸릴 것이므로 모든 불확 실성이 사라지고 Multiple 확장 국면이 기대되는 2026년 연초 이후 매수 접근할 것을 추천한다. 아직은 해킹 관련 비용 반영, 과징금 부과 가능성을 배제하기 어려운 데다가 주주 환원수익률로 보면 이미 충분한 주가 반영이 이루어진 상태이기 때문이다. 추가적인 주가 상승을 위해선 Multiple 확장 과정, 배당 수익률 밴드 하향 조정이 나타나야 할 것이다. 결국 시중 금리가 하락하거나 5G Advanced 도입 기대감이 높아져야 하는데 아직은 다소 시간이 필요해 보인다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2025년 3분기에 연결 영업이익 1,617억원(-34% YoY, -47% QoQ)을 기록하였다. 컨센서스(연결 영업이익 1,837억원)를 하회하였으며 전분기 및 전년동기비 부진한 실적이 었다. 실적 부진 사유는 대규모 희망 퇴직 시행에 따른 인건비 급증 및 5G 가입자 단기 급증에 따른 가입자유치비용 증가 때문이었다.'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,713원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,713원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 15,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,713원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,641원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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