[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 롯데관광개발(032350)에 대해 '2026에도 빛날 마카오 B/D 영업력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 'JDT 카지노 방문/멤버십/드롭 등 모든 지표가 신규 Mass 및 VIP의 지속적인 유입을 확인. 마카오 현지에서 활동하는 B/D들(130여명 추정)의 높은 영업력의 기여가 크며, 이는 내년까지 유효할 전망. 지속적인 테이블(바카라 및 포커 중심) 확장 및 호텔 콤프 여력, 마카오 대비 25% 수준에 불과한 WPUPD 등을 고려했을 때 높은 모객력을 뒷받침할 Capacity는 충분히 확보된 상황. 26년 실적 추정치 상향 조정. 카지노 업종 특성상 매출액 대비 영업이익 증가세는 더욱 가파를 전망. NI도 빠른 개선세 확인. 14년 마카오 전성기 당시 마카오 Peer들의 평균 EV/EBITDA 수준 대비 10% 할인. 부여,'라고 분석했다.


◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 11월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,182원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 25년 10월 23일 발표한 메리츠증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 25,182원 대비 19.1% 높은 수준으로 롯데관광개발의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,667원 대비 84.3% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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