[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 대우건설(047040)에 대해 '3Q25 Preview: 해외 토목부문 공기 지연 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '4분기까지 지속될 원가 부담: 3Q25 영업실적은 매출액 2.1조 원(YoY -19.3%), 영업이익 509억 원(YoY -18.4%)으로 추정한다. 영업이익은 컨센서스(1,056억 원) 대비 47.3% 하회할 것으로 전망한다. 수익성이 부진할 것으로 판단한 이유는 (해외 토목) 이라크 침매터널 준공 지연 등으로 인한, 토목 원가율 부담이 4분기까지 지속될 것으로 추정되기 때문이다. 반면, 건축·주택과 플랜트 부문은 각각 분양 믹스 개선, 고 수익 현장(나이지리아 LNG) 영향에 따라, 안정적인 마진이 유지될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,800원 -> 4,800원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,800원은 2025년 04월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 4,800원과 동일하다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,759원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 4,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,759원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,759원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,265원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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