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[GAM]암 치료 게임체인저 노바티스 ② 연이은 블록버스터 신약들

기사입력 : 2025년09월09일 08:02

최종수정 : 2025년09월09일 15:32

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심혈관 치료제 시장에서도 두각
2030년대까지 추세적 성장
5가지 성장 전략의 축

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[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 암환자가 급증하면서 전세계 항암제 시장 역시 폭발적인 성장을 나타내고 있고, 이 같은 추세가 중장기젹으로 이어질 전망이다.

주요 외신에 따르면 전세계 암 치료 의약품 시장 규모는 2023년 2230억달러에서 2028년 4090억달러로 확대될 전망이다. 이 경우 연평균 12.7%의 성장을 이루는 셈이다.

다른 시장 조사 기관에서는 2025년 전세계 암 치료제 시장 규모를 2436억달러로 예상하는 한편 연평균 10.64%의 성장을 이루며 2030년 4040억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 종양학 항암제 시장 규모가 연평균 7.7% 성장하며 2033년까지 3606억달러에 이를 것이라는 전망도 나왔다.

수 십년간 암 정복을 목표로 다양한 치료 기법과 신약 개발에 공격적인 행보를 취한 노바티스(NOVN:SW)가 중장기적으로 커다란 성장 기회를 확보할 가능성에 무게가 실린다. 이미 항암제 시장의 리더로 꼽히는 업체가 추세적인 이익 성장을 나타낼 것이라는 기대다.

노바티스는 이미 항암제 분야에서 획기적인 기술과 강력한 파이프라인을 구축했고, 지속적인 인수합병(M&A)과 연구개발(R&D) 투자를 통해 경쟁 우위를 더욱 강화하는 모습이다. 월가가 업체를 제약주 섹터 가운데 안정적이면서도 혁신 지향적인 투자 종목으로 주목하는 이유다.

노바티스의 종양학 및 혈액학 포트폴리오에서 중추는 유방암 치료제인 키스칼리(Kisqali)와 전립선암 치료의 게임체인저로 통하는 플루빅토(Pluvicto), 필라델피아 염색체 양성의 만성 골수성 백혈병(Ph+ CML) 치료제 셈블릭스(Scemblix), 희귀 신장병 치료제 파발타(Fabhalta) 등이 꼽힌다.

노바티스의 엔트레스토 [사진=업체 제공]

업체의 주요 항암제는 고형암과 혈액암 모두에서 선두를 달린다. 플루빅토는 앞에서 다룬 방사성 리간드 치료법으로, 진행성 암 환자를 치료하기 위해 개발됐다. 특히 전립선 암 치료에 혁신적인 접근법이라는 평가를 얻는다.

키스칼리는 호르몬 양성의 조기 유방암 환자들을 대상으로 하며, 셈블릭스는 혈액암 분야에서 존재감을 높이는 약물이다.

노바티스 주가 추이 [자료=블룸버그]

노바티스는 항암제 이외 분야에서도 두각을 나타낸다. 특히 심혈관 질환 치료제 분야에서 강점을 지녔다는 평가다. 실제로 심부전 치료제 엔트레스토(Entresto)는 2023년 노바티스의 베스트셀러 의약품으로 자리매김 했고, 약 60억달러의 매출액을 기록했다. 이후 최근까지도 엔트레스토의 위상은 상승하고 있다.

심혈관 치료제 시장은 항암제에 비해 성장률이 낮지만 안정적이면서 지속적인 성장을 이어갈 전망이다. 주요 외신에 따르면 전세계 심혈관 의약품 시장은 2024년 592억달러에서 2032년 804억달러로 연평균 3.9% 성장을 나타낼 것으로 예상된다.

일부 전망에서는 시장 규모가 2025년 987억달러를 기록한 뒤 2030년 1528억달러까지 확대, 연평균 9.1% 성장할 가능성을 제시했다.

심부전 치료의 혁신적인 약물로 평가 받는 엔트레스토는 시장 점유율을 지속적으로 확대하는 움직임이고, 적응증 확대를 통한 새로운 환자군을 확보할 것으로 기대를 모은다.

최근 분기까지 노바티스는 강력한 실적 향상을 나타냈다. 2025년 2분기 업체의 매출액은 140억5000만달러로 전년 동기 대비 11% 늘어난 동시에 월가의 전망치인 140억2000만달러를 웃돌았다.

같은 기간 주당순이익(EPS) 역시 2.42달러로, 애널리스트 예상치보다 0.07달러 높았다. 전년 동기에 비해 이익은 24% 급증했다. 순이익률도 1년 전에 비해 340bp(1bp=0.01%포인트) 뛴 42.2%로 파악됐다.

그 밖에 재무 지표도 월가를 크게 만족시켰다. 2분기 영업이익이 59억달러를 기록해 전년 동기 대비 20% 뛰었고, 잉여현금흐름(FCF)이 63억달러로 전년 동기에 비해 37% 급증했다.

키스칼리 매출액이 미국에서만 1년 전에 비해 두 배 급증한 동시에 전체적으로도 64% 늘어났고, 플루빅토 매출은 30% 증가했다. 파발타 매출액은 61% 뛰었고, 미국 매출 규모만 47% 증가했다. 2분기 엔트레스토 판매 규모는 12억달러로 파악됐다.

2분기 '어닝 서프라이즈'를 연출한 업체는 2025년 연간 매출액이 10%에 가까운 성장을 나타낼 것으로 예상하고, 최대 100억달러 규모로 자사주 매입에 나선다는 계획을 내놓았다. 자사주 매입은 2027년 말까지 완료할 예정이다.

노바티스의 성장 전략은 크게 다섯 개 축으로 추진된다. 먼저, 인수합병(M&A)이다. 업체는 마리아나 온콜로지를 선급금 10억달러에 인수한다는 계획을 발표했고, 암 치료용 이중특이성 항체 개발을 위해 드렌 바이오와 전략적 파트너십을 체결하는 등 인수합병(M&A)을 통한 외형 확대에 적극적이다.

혁신적 기술 플랫폼도 업체의 핵심 성장 축 가운데 하나다. 전이암 환자들에게 획기적인 치료법으로 평가 받는 방사성 리간드 치료법이 대표적인 사례다.

업체는 이 밖에 기존 핵심 약물의 적응증 확대를 통한 성장을 모색하는 한편 강력한 재무 지표를 기반으로 한 연구개발(R&D) 확대 및 특허 기간이 긴 브랜드를 중심으로 한 수익 기반도 월가의 기대를 모으는 부분이다.

전세계 주요 시장에서의 강력한 입지와 유통망도 노바티스가 중장기적인 성장을 이뤄가는 데 힘을 실어줄 전망이다.

외부적인 요인도 우호적이라고 시장 전문가들은 강조한다. 미국을 포함한 주요국이 정부 차원에서 심혈관 질환 예방과 치료 정책을 강화하는 움직임이고, 세계보건기구(WHO)가 2030년까지 전세계적으로 고혈압 유병률을 30% 감소시킨다는 목표를 내놓았다.

전세계적인 인구 고령화로 인해 당뇨병과 뇌졸중, 심혈관 질환, 고혈압 등 만성 질환자가 날로 증가하는 상황도 노바티스의 이익 성장을 낙관하게 하는 대목이다.

시장 전문가들은 이번 2분기 실적을 통해 트럼프 행정부의 관세 정책에 따른 충격이 미미한 것으로 확인됐다고 말한다. 다만, 미국이 의약품 관세를 별도로 시행할 뜻을 분명하게 밝힌 만큼 정책 리스크가 사라진 것은 아니라는 지적이다.

도이체방크는 최근 보고서를 내고 노바티스의 목표주가를 115스위스프랑에서 120스위스프랑으로 상향 조정했다. 최근 종가 103.98스위스프랑에서 15% 이상 상승 가능성을 제시한 수치다.

보고서는 "노바티스가 강력한 신약 개발 파이프라인을 확보하고 있어 지속적인 매출 및 이익 성장이 기대된다"며 "2025년 예상 실적을 기준으로 한 주가수익률(PER)도 17배로 매력적인 수준이라고 판단했다.

스위스 증시에서 거래되는 업체의 주가는 2025년 초 이후 약 17% 상승했고, 최근 1년과 5년 누적 수익률은 각각 3%와 34%로 완만했다.

 

shhwang@newspim.com

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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