[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 24일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '[2Q25 Review] 엔진의 가치를 적극 반영할 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2분기 매출액 1조 1,846억원(YoY +6.9%, 이하 YoY), 영업이익 1,058억원(+29.8%, OPM 8.9%)을 시현했다. 영업이익 기준 컨센서 스를 약 37% 상회했다. 영업이익은 물량/믹스 개선(+140억원), +2% 내외의 판가 인상 및 판촉비 축소(+74억원), 환 효과(+106억원) 등의 기여로 전년 동기 대비 243억원 증가했다. 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 17,000원으로 상향한다. 건기 업황 회복과 엔진 수익성 제고를 실적 추정치에 반영했다. 앞으로 북미 불확실성 해소 및 딜러 재고 소진 여부에 대한 모니터링이 필요하다.'라고 분석했다.


◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,000원(+13.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2025년 06월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 29일 최저 목표가인 9,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.


◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,812원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,812원 대비 43.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 16,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 한화투자증권이 HD현대인프라코어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,412원 대비 40.4% 상승하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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