[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 한화솔루션(009830)에 대해 'Downstream 가치 상승, FEoC 규제 강화와 가정용 태양광'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '최근 OBBB 법안에서 미국내 태양광 설치와 관련된 투자세액공제 축소 움직임. 다만, 가정용 태양광 투자세액공제 기간 확대 및 FEoC 규제 강화는 동사에 긍정적. 미국내 전력 수요는 빠르게 성장. 투자세액공제 사라지더라도 수요에는 큰 영향 없음. 주요 Developer들은 원가 부담을 전력 요금에 전가할 것. 이토추 상사는 미국내 태양광 프로젝트 개발 및 매각 사업 가치가 오히려 상승할 것으로 전망. 동사 역시 Downstream 가치가 상승할 가능성 충분. FEoC 규제 강화로 인해 일본 미쓰비시 상사는 향후 미국내 개발 중인 프로젝트에서 동남아산 패널을 사용하고 있으나, 미국산 제품으로 전환 계획 밝힘'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 05월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 32,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 48,000원과 최저 목표가인 22,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,500원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 51,000원 보다는 -21.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,421원 대비 20.0% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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