[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 DL이앤씨(375500)에 대해 '모든 투자 포인트를 한 번에 모아'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
상상인증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '주택부문의 이익 개선에 원전(SMR) 한 스푼: DL이앤씨는 주택 부문의 원가율 개선 폭이 시장 기대치를 상회할 것이라는 기대로 연초부터 시장의 주목받아 왔다. (1) 이는 수익성이 양호한 신규 착공 현장의 매출 기여가 본격화된 결과이며, 21~22년 착공 현장들이 연말까지 순차적으로 준공되며 이익 회복 추세는 가속화될 전망이다. (2) X-Energy(HTGR), Terrestrial(IMSR)과의 SMR에 대한 전략적 협력관계 역시 주목할 만한 포인트이다. 동사는 SMR(4세대) EPC 뿐만 아니라 수소·열 활용 연계사업까지 벨류체인을 확장시켜 나갈 계획이다. 전사 이익 개선세에 더해 차세대 SMR EPC 및 연계사업, 대선 이후 SOC 지출 확대 기대를 고려했을 때 업종 내 최선호주로 내세워도 손색이 없다고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '1분기 기준 동사의 영업이익은 810억 원(+33.0% YoY, OPM 4.5%)을 기록하며 컨센서스(789억원)를 상회했다. 별도의 건설(9.3%), 토목부문(10.2%)의 매출총이익은 견조했고, DL건설(GPM 13.1%)의 주택 부문 원가율은 기대보다 빠른 회복세를 시현했다. 다만, 플랜트 부문은 일부 해외 프로젝트 정산 영향으로 원가율이 상승했고, DL건설 토목부문 역시 GTX-A 돌관 작업으로 인한 추가 비용이 반영됐다. 전분기 이익 훼손이 모두 일회성 요인에 기인했다는 점을 고려하면, 향후 전사 이익의 견조한 개선 흐름은 지속될 수 있을 것으로 보인다.'라고 밝혔다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 62,000원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 62,000원을 제시했다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,789원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 62,000원은 25년 05월 26일 발표한 한화투자증권의 62,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,789원 대비 17.4% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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