[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 26일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '빅테크 向 배전 수주 본격화. 이젠 배전 타이밍'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 370,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
LS증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1Q25 부진은 과도기적 숨고르기일 뿐. 올해 실적은 강한 상저하고. 빅테크 향 배전제품 대형 수주 Start. 이젠 배전 타이밍. 그 방향성 주목: ① 미국 빅테크 X 사로부터 데이터센터용 배전제품 1.74 억불 수주(2 월 0.62 억불, 3월 1.12 억불. 2 건 합산 2,520 억원. 배전반 50%, 배전기기 23%, 배전변압기 27%). 금번 수주건 PJT 는 추가 수주 예정 물량 더 있으며 전체 합산 대략 2.4-2.8 억불(3,500-4,000 억원) 내외 추산. 모두 올해 내 납품, 매출 반영 예정. X 사는 2GW 급의 대형 데이터센터 건설 추가 진행 중이라 올해 납품 레퍼런스 바탕으로 내년 이후에도 후속 수주 가능성 충분. X 사에 대한 납품 레퍼런스 바탕으로 X 사와 연계된 대형 전기차 업체에 내년 이후 X 사보다 더 큰 규모의 배전반 수주 가능성도 상존. ② A 사, G 사, M 사 등 4 대 빅테크 중 3 곳과도 배전반, 고압 배전기기 등 배전제품 납품 협의 진행 중. 3 곳 모두 4Q25-1Q26 수주 시작 가능성. ③ 글로벌 대형 디지털센터 운영업체 2 곳과도 배전제품 납품 협의 중. 동남아시아 주요 국가에 디지털센터를 운영할 예정인 업체 1 곳은 2H25 수주 시작 가능성.'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 370,000원(+32.1%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 370,000원은 2025년 04월 22일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 32.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 292,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 25일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 370,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 274,867원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 370,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 274,867원 대비 34.6% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 320,000원 보다도 15.6% 높다. 이는 LS증권이 LS ELECTRIC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 274,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,067원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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