[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 22일 제노코(361390)에 대해 '하반기부터 Phase III 개막'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 제노코 리포트 주요내용
흥국증권에서 제노코(361390)에 대해 '위성통신(위성탑재체, 위성지상국), EGSE/시험정비장 비, 항공전자 및 방위산업 핵심부품까지 독보적인 기술력을 보유한 항공우주 분야의 핵심기술 전문 기업임. 민관 및 국내외 과제별 다양한 분야의 고객사를 확보 및 확대하고 있으며, 특히 항공우주 기술의 국산화 측면에서 정부의 우주개발 최대 수혜 기업이자 핵심 기업이라 할 수 있음. '24년 11 월 한국항공우주(KS:047810)로 주식양수도 계약+제3자배정 유상증자 공시. '25년 3분기 유증과 함께 최대주주 변경 완료 예정. 방위산업 부품(1단계)에서 항공우주 산업 국산화 핵심 기업(2단계)으로 그리고 한국항공우주 편입(3단계)까지 비상하는 성장을 높게 평가함. '25년 하반기 실적 회복과 항공 관련 사업의 확대, 본격적인 시설투자 개시 등 또 다시 새로운 'Genohco Phase III'를 보여줄 것으로 예상함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 ''25년 1분기(1~3월) 매출액 105억원(-19.4% YoY, -24.1% QoQ), 영업이익 -9억원(적축 YoY, 적전 QoQ, opm -8.3%)을 기록함. 동사는 기본적으로 방위산업 핵심부품과 항공전자 부문 등 견조한 수익성을 갖춘 기업임.
다만 이번 1분기는 계절적 비수기와 위성사업들의 일정 변화에 따른 매출 인식 지연이 겹치며 외형감소와 영업적자를 이어감. 게다가 하반기 최대주주 변경을 앞두고 ‘프로젝트손실충당부채’ 설정 등 영업외적인 회계 정리와 조정의 영향도 전년부터 반영되는 상황임.'라고 밝혔다.


◆ 제노코 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 03월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 13일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.

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