[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 크래프톤(259960)에 대해 '봄은 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
하나증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 500,000원으로 게임 업종 Top Pick을 유지한다. 크래프톤은 2026 년 이후 [배틀그라운드]라는 대작이 지속 성장하면서 가장 다작을 출시하는 게임사로 거듭날 전망이다. 텐센트는 4분기 실적 발표에서 게임 산업 내 생성형 AI의 도입이 에버그린 게임을 더욱 강화할 것이라 설명했다. 생성형 AI로 콘텐츠 업데이트 주기 단축, 볼륨 확대 가능하고 PvP, UGC 경험도 개선할 수 있다는 설명이다. 이는 [포트나이트], [로블록스]와 같이 이미 글로벌 유저를 확보한 대규모 게임들이 더욱 각광받을 수 있는 환경임을 의미한다. 게임 산업의 중요한 변곡점에서 [배틀그라운드]의 입지 역시 높아질 가능성이 크다. 게임의 플랫폼화까지 이뤄지는 현시대에 ONE-IP RISK는 과거의 유물일지도 모른다. 2025년부터 [배틀 그라운드]라는 대작에 다수의 신작이 더해지는 구간이기에 매수를 권고한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '1분기 연결 기준 매출액 8,005억원(+20.2%YoY, +29.6%QoQ), 영업이익 4,052 억원(+30.5%YoY, +88.1%QoQ, OPM 50.6%)로 컨센서스를 상회할 전망이다. 1분기 PC 매출액은 3,241억원(+39.4%YoY, +39.4%QoQ)으로 추정한다. 매년 진행하는 신년 이벤트 성공적으로 이뤄졌기에 안정적 성장을 전망한다. PC 스팀 기준 1분기 [배틀그라운드]의 평균 접속자 수는 324,094명(+24.0%YoY, +4.5%QoQ), 최고 동시 접속자 수는 1,347,327명 (+75.4%YoY, +67.7%QoQ)이다. 3월 23일 8주년 이벤트로 폭발적인 접속 이끌었으며 이후 일일 최고 동시 접속자 80만명 상회하는 수준을 유지하고 있어 긍정적이다. 3월 28일 출시한 [인조이]는 70만장 판매로 추정했다. 1분기 모바일 매출액은 4,563억원(+13.4%YoY, +26.0%QoQ)으로 전망한다. [배틀그라운드 모바일]은 3월 론도맵 출시로 유저 유입에 성공 했다. 중국은 춘절 업데이트로 전년 대비 높은 성과 기록한 것으로 반영했다.'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2025년 03월 19일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 20일 490,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 462,727원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 462,727원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 560,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 462,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,000원 대비 11.2% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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