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[리포트 브리핑]와이씨켐, 'IPO 주관사 업데이트 하반기 턴어라운드 전망' Not Rated - 하나증권

기사입력 : 2025년02월21일 08:42

최종수정 : 2025년02월21일 08:42

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 와이씨켐(112290)에 대해 'IPO 주관사 업데이트 하반기 턴어라운드 전망'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 와이씨켐 리포트 주요내용
하나증권에서 와이씨켐(112290)에 대해 '반도체 소재 기업. 25년 매출액은 923억원(YoY +31%), 영업이익은 14억원(YoY 흑자전환)을 기록할 전망이다. 메모리 고객사의 NAND 감산 기조로 상반기까지 적자가 지속될 것으로 예상 되나 하반기 DRAM 및 NAND의 웨이퍼 투입량 증가에 따른 소재 수요 확대 및 신규 제품의 실적 기여 본격화로 흑자 전환에 성공할 것으로 판단한다. 하반기 실적 기여가 본격화될 것으로 기대되는 신규 아이템으로는 [1]글라스 기판 Photo 소재(Developer, Stripper, PR), [2]EUV 린즈, [3]세정 및 고선택비 인산 농도 측정장비 등이 있다. 아울러 와이씨켐은 지난 1월 신제품 개발 및 운영자금 목적으로 90억원 규모의 CB를 발행한 바 있는데 리픽싱 조항이 없고 콜옵션 100% 조건이 설정되어 있어 향후 CB 전환에 따른 기업가치 훼손 가능성은 제한적이라고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '24년 4분기 매출액은 183억원(YoY +24%, QoQ -1%), 영업 손실은 15억원(YoY, QoQ 적자지속)을 기록했다. 고객사의 HBM Capa 확대로 인한 Capa Loss 및 NAND 감산으로 전분기대비 전반적인 소재 공급량이 감소했으나 텅스텐 슬러리 공급 확대로 물량 감소 영향이 일부 상쇄된 것으로 추정된다. 텅스텐 슬러리는 고객사 요청에 따른 스펙 변경으로 인해 기존 계획대비 공급 일정이 지연되며 4분기 실적 기여는 제한적이었으나 25년 실적 기여도가 확대될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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