[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 12일 ISC(095340)에 대해 'AI 훈풍으로 레벨업'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 ISC(095340)에 대해 '국대 대표 AI 수혜 업체로 도약. 2025년 성장 모멘텀 유효: 2024년 영업이익 +317% 고성장 성공. AI 매출 비중은 분기별(1Q24 25% → 4Q 70%) 확대. 글로벌 AI 투자 가속화로 GPU에서 ASIC(주문형 반도 체)까지 성장 가속화 구간 진입. 2025년 성장 스토리 감안 시 실적 추가 상향 및 밸류에이션 할증도 충분히 가능한 구간. 주가 우상향 전망 유지'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 매출액 1,745억원(+24%, 이하 전년대비), 영업이익 448억원(+317%) 기록. 신한 추정치(영업이익) 9% 하회했으나 실적 성장 성공. 1) AI 반도체 테스트 소켓 매출 비중↑, 2) 비메모리 매출 비중↑가 배경. 매출액 기준 AI 반도체 694억원(+442%), 비메모리 매출액 1,470억원(+43%) 기록. 2025년 실적 흐름은 상저하고. 전년과 유사한 2분기, 3분기 실적 강세 전망.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 100,000원(+33.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 25일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 02일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,100원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 02월 11일 발표한 KB증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 82,100원 대비 21.8% 높은 수준으로 ISC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,875원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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