[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '수주가 많아질 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산퓨얼셀 리포트 주요내용
하나증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 '목표주가 25,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 주기기 매출이 크게 늘어났지만 높은 원가율에 일회성 비용까지 반영되며 적자를 기록했다. 연간 신규 수주는 73.9MW를 기록하며 전년대비 소폭 감소했으나 2024년 CHPS 입찰 결과 127MW 약 73% 물량을 확보했기 때문에 2025년 수주 실적은 개선세가 뚜렷할 전망이다. 현재 시점에서 일반수소 입찰시장은 2028년까지 개설이 확정되어 있고 이후까지 시장이 연장될 것인지 확인이 필요하다. 2025년 기준 PER 317.0배, PBR 2.6배다.'라고 분석했다.


◆ 두산퓨얼셀 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 10월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.


◆ 두산퓨얼셀 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,562원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,562원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 20,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 두산퓨얼셀의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,800원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 두산퓨얼셀의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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