[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 13일 클래시스(214150)에 대해 '4Q24 Preview: 환율 수혜 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 '4Q24E 매출액 727억원(YoY +55%, QoQ +22%), 영업이익 340억원(YoY +55%, QoQ +17%)을 전망하며 당사 추정치 대비 소폭 상회 기대. 4Q24E 이루다 매출액 100억원 전망하며, 북미 큐테라향 매출액 부진, 국내 리팟 및터키향 중심 매출 견조. 원화 약세 효과에 따라 4Q24E 클래시스 해외 장비및 소모품 매출액은 각각 YoY +32%, +38% 전망. 브라질은 울트라포머3 판매 부진이 MPT와 볼뉴머로 대체됨에 따라 113억원으로 YoY +20%, QoQ -18%. 2024.10월 북미 볼뉴머 출시에 따라 대미국 매출액 10억원 발생 전망. 국내 볼뉴머 TVCF 효과에 따라 국내 소모품 145억원으로 YoY +72%, QoQ +20% 전망'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2025E 매출액 3,333억원(YoY +38%), 영업이익 1,633억원(YoY +35%)을 전망. 2024년말 출시한 북미 볼뉴머 효과가 기대되며, 1H25E 유럽 슈링크 유니버스 및 볼뉴머 CE-MDR 출시 목표. 특히나 미국에서 볼뉴머에 대한 효과성 및 Evidence 입증에 따라 KOL 위주의 영업 확대. 2025E 이루다 매출액은 543억원으로 YoY +10% 성장 전망. 적정주가 7만원 유지 및투자의견 BUY 유지'라고 밝혔다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 11월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 09일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,400원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,400원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 74,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,900원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 클래시스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 클래시스(214150)에 대해 '4Q24E 매출액 727억원(YoY +55%, QoQ +22%), 영업이익 340억원(YoY +55%, QoQ +17%)을 전망하며 당사 추정치 대비 소폭 상회 기대. 4Q24E 이루다 매출액 100억원 전망하며, 북미 큐테라향 매출액 부진, 국내 리팟 및터키향 중심 매출 견조. 원화 약세 효과에 따라 4Q24E 클래시스 해외 장비및 소모품 매출액은 각각 YoY +32%, +38% 전망. 브라질은 울트라포머3 판매 부진이 MPT와 볼뉴머로 대체됨에 따라 113억원으로 YoY +20%, QoQ -18%. 2024.10월 북미 볼뉴머 출시에 따라 대미국 매출액 10억원 발생 전망. 국내 볼뉴머 TVCF 효과에 따라 국내 소모품 145억원으로 YoY +72%, QoQ +20% 전망'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2025E 매출액 3,333억원(YoY +38%), 영업이익 1,633억원(YoY +35%)을 전망. 2024년말 출시한 북미 볼뉴머 효과가 기대되며, 1H25E 유럽 슈링크 유니버스 및 볼뉴머 CE-MDR 출시 목표. 특히나 미국에서 볼뉴머에 대한 효과성 및 Evidence 입증에 따라 KOL 위주의 영업 확대. 2025E 이루다 매출액은 543억원으로 YoY +10% 성장 전망. 적정주가 7만원 유지 및투자의견 BUY 유지'라고 밝혔다.
◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 11월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 46,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 09일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,400원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,400원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 74,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,900원 대비 21.7% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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