[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 07일 LX인터내셔널(001120)에 대해 '배당 확대 예상되면서 밸류에이션 매력 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX인터내셔널 리포트 주요내용
iM증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 '지난해 4분기 실적 컨센서스에 부합할 것으로 예상됨. 물류부문 실적개선으로 배당확대 예상되므로 밸류에이션 매력 부각될 듯: 연결기준 지배주주순이익 기준으로 배당성향을 살펴보면 21년 23.6%, 22년 20.9%, 23년 36.9%이며, DPS의 경우 21년 2,300원, 22년 3,000원, 23년 1,200원. 지난해 전체적으로 물류부문 실적개선으로 지난해 연결기준 지배주주순익의 경우 3,144억원(+168.5% YoY)으로 예상. 이러한 지배주주순이익에 배당성향 20% 이상을 가정하면 DPS가 1,700원 이상이 될 것으로 예상. 이에 따라 현재 주가(1/6) 수준 기준으로 배당수익률이 6.1%에 이르고 있어서 밸류에이션이 매력적'라고 분석했다.


◆ LX인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 37,000원(-17.8%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 이상헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2024년 07월 08일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -17.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 01일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.


◆ LX인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,125원, iM증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 37,000원은 24년 11월 01일 발표한 미래에셋증권의 37,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,125원 대비 -10.0% 낮은 수준으로 LX인터내셔널의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LX인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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