[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 코스메카코리아(241710)에 대해 '전 정말 잘하고 있어요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2024년 3분기 연결 기준 매출액은 1,266억원(+8.8% YoY, -11.9% QoQ), 영업이익은 152억원(+11.0% YoY, -16.0% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 183 억원을 하회. 상여금 성격의 인건비 반영 및 EWLK의 매출 하락이 예상보다도 컸던 영향. 코스메카코리아 별도의 경우 기초 화장품 중심으로 신규 고객사 수주가 빠르게 늘고 있음. 그간 상대적으로 취약했던 색조 화장품에서도 베이스 메이크업 중심으로 신규 수주가 증가 중인 것으로 파악. 규모가 커진 헤비급 인디브랜드사들의 특정 SKU 수주가 특정 월, 특정 분기에 집중되어 반영되며 MoM, QoQ 변동성은 일부 있겠으나 긴그림에서는 전년비 우상향 추세가 지속될 전망'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 11월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,667원 대비 84.4% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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