[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 '일본 야구(게임) 괴물 신인 등장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 컴투스 리포트 주요내용
흥국증권에서 컴투스(078340)에 대해 '<プロ野球RISING(프로야구라이징)> 의 2025년 연초 일본 출시가 예정. 일본의 야구팬 수는 한국의 4배 수준(경기당 평균 관중 수 기준). 최신 엔진을 사용했으며 구장 구현과 선수의 실물 마스크를 본 딴 그래픽이 강점. 일본 프로야구 3월말 개막 예정으로 1월부터 스프링캠프 시작에 따라 선제적인 마케팅을 예상. 해당 신작으로 동사의 스포츠 장르 게임 매출의 내년도 고성장을 전망.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '3분기 매출액은 1,728억원(-1.8%YoY, -0.1%QoQ), 영업이익은 14억원 (흑자전환 YoY, 4.5% QoQ, opm 0.8%)을 기록함. 컴투스 별도 매출은 <서머너즈 워>가 10주년을 맞아 지속 성장했으며 야구의 인기에 힘입어 스포츠 게임 매출도 상승하며 1,342억원(-2.4%YoY, -13.1%QoQ)을 기록. 별도 영업이익은 경영 효율화와 10주년 및 야구 개막시즌 마케팅비 감소 효과 나타나며 69억원(-50.3%YoY, -26.1%QoQ)을 기록. 자회사 매출액은 컨텐츠 제작이 증가하며 386억원(0.5%YoY, 108.6%QoQ)을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 59,000원(+18.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 08월 19일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 63,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 19일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.


◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,625원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 50,625원 대비 16.5% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 55,000원 보다도 7.3% 높다. 이는 흥국증권이 컴투스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,889원 대비 -7.8% 하락하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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