[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 01일 GS건설(006360)에 대해 '[3Q24 Review] 나아지는 것들에 집중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '3분기 매출액 3.1조 원, 영업이익 818억 원으로 각각 YoY +0.1%, +35.9% 기록. 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업 이익 각각 0.3%, 3.2% 하회, 지배주주순이익 260.6% 상회. 총 매출액은 전년동기 대비 유사한 수준 기록. 영업이익 증가는 주택 마진 기저에 기인(주택 GPM 3Q23 5% -> 3Q24 7.3%). 원가 점검 등에 따른 비용 반영에도 불구하고 준공 현장에서의 도급증액 효과 등으로 마진 개선을 이끌어냄. 한편, 영업외로 주택 개발사업 투자이익이 1277억 원 반영되며 순이익은 시장 기대치를 큰 폭 상회. 건설 업종 내 전통적인 주택 대표주인만큼 주택시장 회복 및 재무구조 개선 시 탄력적 주가 반등 기대. 단기 주택지표 위축에 따른 주가 조정 시 매수 대응 유효.'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 10월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,000원 대비 12.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 28,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,853원 대비 42.4% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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