전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
GAM 일반

속보

더보기

[GAM]AI 시대 美 원자력 에너지 '부활' 상승 날개 단 종목은 - ①

기사입력 : 2024년10월04일 16:09

최종수정 : 2024년10월04일 16:11

쓰리 마일 아일랜드 원자로 재가동
MSFT 두 배 프리미엄에 전력 계약
IB들 원자력 에너지 장기 상승 전망

이 기사는 10월 2일 오후 4시30분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 인공지능(AI) 시대가 본격화되면서 원자력 에너지가 부활하는 모습이다. 투자자들 사이에 이른바 '원자력 르네상스'를 겨냥한 베팅이 활발하다.

주요 외신에 따르면 지난 1979년 200만명에 달하는 주민들을 방사선에 노출시킨 사고로 폐쇄된 미국 펜실베니아 주 쓰리 마일 아일랜드(Three Mile Island)의 원자로가 재가동 될 예정이다.

45년째 잠자는 원자력 시설을 깨운 것은 인공지능(AI)이다. 마이크로소프트(MSFT)가 데이터센터를 가동하기 위한 전력을 확보하려고 쓰리 마일 아일랜드의 원자력 시설을 소유한 콘스텔레이션 에너지(CEG)와 장기 계약을 체결했기 때문.

보도에 따르면 콘스텔레이션 에너지는 16억달러를 투입해 원자로를 복원하고, 2028년 초부터 본격 재가동할 계획이다.

마이크로소프트는 2028년 초부터 20년에 걸쳐 콘스텔레이션 에너지의 쓰리 마일 아일랜드 원자력 발전을 통해 데이터센터 운영을 위한 전력을 공급 받는다.

콘스텔레이션 에너지는 약 50년 전 미국 역사상 최악의 원전 사고로 인해 쓰리 마일 아일랜드의 원자로 2호기를 폐쇄했고, 1호기의 가동 역시 2019년 중단했다.

쓰리 마일 아일랜드의 원자력 발전 [사진=블룸버그]

값싼 천연가스와 경제적인 측면에서 경쟁할 수가 없게 되자 가동을 멈추기로 한 것. 불과 5년 사이 상황이 급변했다는 데 업계 전문가들은 입을 모은다.

빅테크를 중심으로 원자력 에너지를 찾는 수요가 늘어나면서 가격도 강한 상승 모멘텀을 보이고 있다.

마이크로소프트와 콘스텔레이션 에너지 모두 이번 계약을 통해 합의한 에너지 가격에 대해 함구하는 상황이다.

마이크로소프트의 데이터센터 [사진=업체 제공]

하지만 콘스텔레이션 에너지가 2030년까지 연간 이익을 최소 13% 늘릴 것으로 예상, 종전 전망치 10%에서 높여 잡았고, 일부 시장 전문가들은 이를 근거로 마이크로소프트가 메가와트시 당 최소 90달러에서 100달러 이상의 비용을 지급하는 셈이라는 계산을 내놓았다.

이 경우 마이크로소프트가 콘스텔레이션 에너지에 기존의 시세보다 두 배 이상 높은 값을 치르고 원자력 에너지를 확보했다는 의미다.

제퍼리스는 보고서를 내고 "마이크로소프트가 메가와트시 당 110달러에 계약을 체결한 것으로 추정된다"며 "원자력 에너지 시장의 게임체인저"라고 강조했다.

이와 별도로 마이크로소프트는 메가와트시 당 20~30달러의 에너지 운송 비용을 지급해야 할 것으로 월가는 예상한다. 대규모 전력 그리드를 가동하는 데 발생하는 비용을 부담해야 한다는 얘기다.

따라서 마이크로소프트가 이번 장기 에너지 공급 계약에 따라 지불해야 하는 비용은 메가와트시 당 100~140달러에 이른다는 의견에 힘이 실린다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 쓰리 마일 아일랜드가 위치한 펜실베니아 지역의 전력 도매 가격이 메가와트시 당 40달러 내외로 파악됐다. 모간 스탠리는 45~55달러로 추정한다.

월가는 이번 계약을 근거로 원자력 에너지 섹터의 주요 기업들 실적이 향후 수 년간 상승 사이클을 탈 것으로 예상한다.

마이크로소프트 뿐 아니라 메타 플랫폼스(META)와 아마존(AMZN), 알파벳(GOOGL) 등 공룡 IT 업체들이 일제히 인공지능(AI) 기술 개발과 관련 비즈니스에 사활을 거는 상황이고, 데이터센터 가동을 위한 에너지 수요가 폭발적으로 늘어나고 있다는 설명이다.

투자은행(IB) 업계는 아마존과 그 밖에 빅테크 역시 대규모 프리미엄을 지급하고 에너지원 확보에 뛰어들 것으로 예상한다.

실제로 2024년 3월 아마존의 클라우드 컴퓨팅 사업 부문은 탈렌 에너지와 펜실베니아 주의 서스퀘하나 강에 위치한 원자력 발전 시설과 연계된 데이터센터를 6억4000만달러에 인수하기로 했다.

특히 원자력 에너지 수요가 대폭 늘어날 전망이다. 메타의 최고 인공지능(AI) 과학자 얀 르쿤은 소셜 미디어에 "데이터센터가 비용과 안전성, 효율성 등을 감안해 에너지 생산 시설에 인접해 건설될 것"이라며 "특히 원자력 발전소 근처가 최적의 입지"라고 밝혔다.

수요 상승에 대한 기대가 고조되면서 에너지 업계는 원자로 재가동을 적극 검토하는 움직임이다. 블룸버그에 따르면 홀텍 인터내셔널은 미국 에너지부와 미시건 주로부터 18억달러 가량의 자금을 지원 받아 폐쇄된 원자로를 회생시키는 작업에 착수했다.

넥스트에라 에너지 역시 아이오와 주의 폐쇄된 원자로를 재가동하는 방안을 저울질하고 있다고 밝혔다. 데이터센터의 에너지 수요가 급증한 데 따른 대응이라는 설명이다.

에너지 업계의 전문가들은 이들 3개 업체의 원자로 이외에도 재가동이 가능한 시설이 다수 존재한다고 말한다.

펜실베니아와 오하이오, 버지니아, 시카고 등이 인공지능(AI) 데이터센터에 원자력 에너지를 공급하는 핵심 지역으로 기대를 모은다.

마이크로소프트는 2030년까지 '마이너스 탄소'를 목표하고 있지만 최근 2년 사이 온실 가스 배출이 오히려 대폭 늘어났다.

데이터센터 가동에 화석 연료를 사용한 결과로 풀이된다. 업체는 2025년까지 모든 데이터센터 가동을 신재생 에너지에 전적으로 의존한다는 계획이다.

업체는 6월 말 종료된 2024 회계연도에 500억달러 이상의 자본 지출을 강행했고, 이 중 데이터센터 확장을 위한 투자가 절대적인 비중을 차지했다.

시장 전문가들은 풍력과 태양광의 경우 기후 여건에 따라 에너지 공급량이 들쭉날쭉한 반면 원자력 설비는 전력을 안정적으로 공급하기 때문에 수요자 입장에서 선호도가 높을 수밖에 없다고 설명한다.

골드만 삭스는 보고서를 내고 미국 전체 전력 소모량에서 현재 3%를 차지하는 인공지능(AI) 및 데이터센터 비중이 2030년 8%까지 뛰는 시나리오를 제시했다.

미국 정부도 태스크 포스 팀을 출범시키는 등 충분한 에너지 공급을 위한 해법 마련에 나섰다. 바이든 행정부와 에너지 업계는 소형모듈원전(SMR, small modular reactor)에 기대를 걸지만 막대한 건설 비용이 걸림돌로 지목된다.

 

shhwang@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
트럼프 "머스크 추방도 검토" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 기자들에게 "(일론) 머스크의 추방 문제도 고민해보겠다"고 발언하며, 두 사람 간 갈등이 또 한 번 수위를 높였다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트럼프의 감세·재정 법안을 비판한 데 이어, 트럼프는 머스크의 정부 보조금과 계약에 대한 전수조사와 함께 추방 가능성까지 언급해 정치적·법적 논란이 확산되고 있다. 트럼프는 1일(현지시간) 백악관 앞에서 기자들과 만난 자리에서 "머스크를 추방할 수 있느냐"는 질문에 "모르겠다. 한번 살펴보겠다(I don't know, we'll have to take a look)"고 답했다. 그는 이어 "머스크는 많은 보조금을 받았으며, 전기촤 의무화 폐지에 매우 화가난 듯 하다"고 덧붙였다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2025.06.21 mj72284@newspim.com 트럼프는 전기차 강제 규정을 "바이든 시대의 유산"으로 규정하고 폐지를 추진 중이다. 그는 "나는 전기차를 원하지 않는다. 휘발유도, 하이브리드도, 언젠가는 수소차도 원할 수 있다"며 "다만 수소차는 터지면 5블록 떨어진 데서 시신을 찾는다"고 비꼬기도 했다. 트럼프의 '추방' 발언이 담긴 클립이 퍼지자, 머스크는 X(옛 트위터)에 "이걸 더 키우고 싶어 죽겠지만, 지금은 참겠다"고 의미심장한 글을 올렸다. 이 논란은 머스크가 트럼프의 '크고 아름다운 하나의 법안 법(OBBBA)'을 "완전히 미치고 파괴적 법안"이라며 비판한 데서 촉발됐다. 트럼프는 이에 대해 "머스크는 역사상 가장 많은 보조금을 받은 사람"이라며, 정부효율성부(DOGE)가 머스크의 보조금 수혜 내역을 조사할 필요가 있다고 응수했다. 이어 트럼프는 "보조금이 없으면 로켓 발사도, 전기차 생산도 못할 것"이라고 몰아세웠다. 전문가들은 연방정부의 보조금·계약 중단이나 규제 강화 가능성을 주목하고 있으며, 이는 테슬라와 스페이스X의 사업에 실질적인 타격으로 이어질 여지가 있다고 지적한다. 머스크는 세금안 반대뿐 아니라 "새로운 정당(America Party)을 만들겠다"고 맞불을 놓으며 대선 기간부터 이어온 트럼프와 머스크 간 '브로맨스'가 균열 조짐을 보이고 있다. koinwon@newspim.com 2025-07-01 22:23
사진
기재부, 나라장터에 NXC 지분 매각 공고 [세종 = 뉴스핌] 김범주 기자 =국내 게임 1위 업체 '넥슨'의 정부 지분에 대한 공개입찰 절차가 진행 중인 것으로 확인됐다. 기획재정부는 지난달 30일 나라장터 등에 넥슨 지주사 엔엑스씨(NXC)의 지분 매각 공고를 냈다고 2일 밝혔다. NXC는 비상장기업이다. 고 김정주 넥슨 회장 사망으로 유가족들이 상속세 4조7000억원을 NXC주식(29.29%)으로 물납했다. 넥슨 로고. [사진=넥슨] 그동안 기재부는 다양한 방식으로 NXC 지분 매각을 추진해 왔지만 결과적으로 무산됐다. 지난해 말에는 매각 주관사를 선정하는 방식으로 NXC 지분 처분을 추진하기도 했다. NXC 지분 매각에 따른 세외 수입은 3조7000억원이다. 올해도 NXC 지분 매각이 성사되지 않을 경우 해당 금액만큼 이른바 '펑크'가 발생하는 셈이다. 한편 최근 게임업계에서는 중국 IT기업 텐센트가 넥슨 지분 인수를 타진 중인 것으로 알려졌다. 기재부 관계자는 "매각 절차를 게시했지만, 구체적인 매각대상자 등은 결정된 바 없다"고 말했다. wideopen@newspim.com 2025-07-02 15:10
안다쇼핑
Top으로 이동