[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 09일 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 Review: 실적과 R&D 모두 순항 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
LS증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 Review. 실적 순항에 이은 비만/대사 질환 임상 성과 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 430,000원을 유지. 지속되는 거버넌스 이슈 속에서도 본업은 순항 중. 또한 동사의 비만 신약은 경쟁력 있는 임상 결과를 보여주었음에도 불구하고 거버넌스 이슈에 가려 주목받지 못하고 있는 상황. 24년 연간 실적은 매출액 1조 5,866억원 (+6.4% YoY), 영업이익 2,616억원 (+11.4% YoY, OPM 16.5%)을 기록할 것으로 전망. 지켜볼 것은 R&D 성과.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '동사의 2Q24 연결 실적은 매출액 3,781억원 (+11.8% YoY), 영업이익 581억원(+75.3% YoY, OPM 15.4%)으로 컨센서스 매출액 3,882억원, 영업이익 559억원 대비 각각 -2.6% 하회, +4.0% 상회하는 실적을 기록. 별도 기준으로는 매출액 2,818억원 (+11.3% YoY), 영업이익 321억원 (+157.0% YoY, OPM 11.4%)을 기록했으며 특히 주력 품목인 로수젯은 매출액 511억원 (+16.6% YoY)을 기록, 여전히 견조한 성장세를 보여주고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 05월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 408,438원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 408,438원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 408,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 418,273원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
LS증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q24 Review. 실적 순항에 이은 비만/대사 질환 임상 성과 기대. 투자의견 Buy, 목표주가 430,000원을 유지. 지속되는 거버넌스 이슈 속에서도 본업은 순항 중. 또한 동사의 비만 신약은 경쟁력 있는 임상 결과를 보여주었음에도 불구하고 거버넌스 이슈에 가려 주목받지 못하고 있는 상황. 24년 연간 실적은 매출액 1조 5,866억원 (+6.4% YoY), 영업이익 2,616억원 (+11.4% YoY, OPM 16.5%)을 기록할 것으로 전망. 지켜볼 것은 R&D 성과.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '동사의 2Q24 연결 실적은 매출액 3,781억원 (+11.8% YoY), 영업이익 581억원(+75.3% YoY, OPM 15.4%)으로 컨센서스 매출액 3,882억원, 영업이익 559억원 대비 각각 -2.6% 하회, +4.0% 상회하는 실적을 기록. 별도 기준으로는 매출액 2,818억원 (+11.3% YoY), 영업이익 321억원 (+157.0% YoY, OPM 11.4%)을 기록했으며 특히 주력 품목인 로수젯은 매출액 511억원 (+16.6% YoY)을 기록, 여전히 견조한 성장세를 보여주고 있음.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
LS증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 05월 03일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 408,438원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 408,438원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 440,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 408,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 418,273원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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