[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '아직 조용합니다'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '주가는 락바텀, 상대 매력도 상승은 좀 더 기다려야. 1Q22부터 주가가 흘러내리기 시작해 1년째 9,500원~ 10,500원 사이 좁은 박스권 등락 이어가고 있음. 주가 하방 단단하다고 평가하나 여전히 경쟁사 대비 실적/주주환원 매력 부족. 어제 일자로 중간배당 주주 확정돼 단기 모멘텀도 소멸된 상태(중간배당수익률 2.5%). 2Q24 Review: 특이사항 없었음. 실적, 규제, 주주환원에서 리스크 관찰되지 않아 중장기 관점에서 매우 편안. 기존 의견 및 실적 추정치 크게 달라진 바 없음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출액과 영업이익은 각각(이하 전년대비) 3.49조원(+2%), 2,540억원(-12%)으로 영업이익 컨센서스(2,551억원)에 부합. 직전 두 개 분기 연속 어닝쇼크에 가까운 실적 기록했기에 컨센서스 부합이 매우 반가웠음. 매출액과 비용 모두에서 특이사항 관찰되지 않음. 주요 사업부 매출액 성장률은 기존과 유사한 무선 +1.7%, IPTV -0.6%, 인터넷 +6.5%, 기업인프라 +5.4%, 데이터센터 14.9%를 기록. 비용은 상각비 제외 모두 잘 통제됐음. 상각비는 1Q23~3Q23 대비 1Q24~2Q24 평균 약 400억원 증가했는데 안고 가야할 고정비.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,240원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,240원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,719원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '주가는 락바텀, 상대 매력도 상승은 좀 더 기다려야. 1Q22부터 주가가 흘러내리기 시작해 1년째 9,500원~ 10,500원 사이 좁은 박스권 등락 이어가고 있음. 주가 하방 단단하다고 평가하나 여전히 경쟁사 대비 실적/주주환원 매력 부족. 어제 일자로 중간배당 주주 확정돼 단기 모멘텀도 소멸된 상태(중간배당수익률 2.5%). 2Q24 Review: 특이사항 없었음. 실적, 규제, 주주환원에서 리스크 관찰되지 않아 중장기 관점에서 매우 편안. 기존 의견 및 실적 추정치 크게 달라진 바 없음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출액과 영업이익은 각각(이하 전년대비) 3.49조원(+2%), 2,540억원(-12%)으로 영업이익 컨센서스(2,551억원)에 부합. 직전 두 개 분기 연속 어닝쇼크에 가까운 실적 기록했기에 컨센서스 부합이 매우 반가웠음. 매출액과 비용 모두에서 특이사항 관찰되지 않음. 주요 사업부 매출액 성장률은 기존과 유사한 무선 +1.7%, IPTV -0.6%, 인터넷 +6.5%, 기업인프라 +5.4%, 데이터센터 14.9%를 기록. 비용은 상각비 제외 모두 잘 통제됐음. 상각비는 1Q23~3Q23 대비 1Q24~2Q24 평균 약 400억원 증가했는데 안고 가야할 고정비.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,240원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,240원 대비 -10.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,719원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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