[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 06일 녹십자(006280)에 대해 '드디어 확인될 미국 진출 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
다올투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2Q24 Review. 헌터라제 매출 호조에도 불구하고 알리글로 재고 조정과 독감백신 경쟁 심화로 시장 기대치 하회. 혈액제제 알리글로는 7월 미국 출시해 대형 PBM과 급여 등재 계약 체결. 추가적인 등재 진행 중으로 연내 미국 사보험 시장의 80% 커버리지 확보 전망. 대형 SP(전문약국)와의 계약도 체결하고 있어 3분기부터 매출 본격화 기대. 여기에 헌터라제 매출 회복으로 하반기 호실적 예상. 연간 실적 추정치 상향으로 적정주가 17만원으로 상향 조정. 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2Q24 매출액 4,174억원(-3.6% YoY +17.0% QoQ), 영업이익 176억원(-25.5% YoY, 흑전 QoQ: OPM 4.2%) 기록. 헌터라제 매출 회복과 국내 독감 백신 매출 발생에도 불구하고 1) IVIG-SN 알리글로(Alyglo)의 미국 출시 전 해외 혈액제제 공급 물량 조절과 2) 독감백신 경쟁 심화에 따른 수출 매출 감소, 3) 자회사 지씨셀의 임상 진행으로 인한 R&D 비용 증가로 시장 컨센서스 하회.'라고 밝혔다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 170,000원(+13.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 05월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 18일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 24년 07월 29일 발표한 미래에셋증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 159,000원 대비 6.9% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,111원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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