[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 06일 더존비즈온(012510)에 대해 '2Q24 Review: 시장 기대치 부합, 수익성 개선 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '2Q24 Review: 최근 연속 3분기 연속 매출 성장률이 전년동기 대비 두 자리 수를 유지, 긍정적임. 매출액 994억원, 영업이익 204억원으로 전년동기 대비 각각 17.1%, 23.6% 증가하였음. 시장 기대치 부합. 3Q24 Preview: 4분기 연속 두 자리 수 실적 성장과 함께 신제품 출시 효과 등으로 수익성 개선 지속 전망. 실적 성장 지속을 전망하는 이유는 ① WEHAGO 신규 판매 및 적극적인 전환영업으로 매출이 증가하고 있고, ② Amaranth10의 전제품 개발 완료 이후 기존 고객 전환으로 ARPU 상승, ③ 7월 18일 신제품 옴니이솔 (OmniEsol) 출시 이후 공격적인 영업 확대 등이 추진되기 때문임. 수익성 개선세 지속 전망. 목표주가는 기존 91,000원에서 73,000원으로 하향조정하지만, 투자의견 BUY를 유지.'라고 분석했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 91,000원 -> 73,000원(-19.8%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 07월 24일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 91,000원 대비 -19.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 03일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 24일 최고 목표가인 91,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,743원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,743원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 46.0% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,743원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,667원 대비 106.4% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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