[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 한국항공우주(047810)에 대해 '아직은 옅은 안개 속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q24 Pre: 실적보다는 수주 데이터가 좋을 2분기. 여러 기대감이 조금은 지연되는 중. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가 60,000원 유지. 기대 수주가 조금은 지연되고 있고, 2025년부터 본격적인 실적 성장 가능할 것으로 예상되는 바, Valuation 기준 시점을 2025년으로 설정.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q24 실적은 매출 8,797억원(YoY +19.9%, QoQ +18.9%), 영업이익 480억원(YoY +468.3%, QoQ -0.1%, OPM 5.5%)을 추정. YoY 성장 불구 컨센서스(매출 8,968억원, 영업이익 543억원) 소폭 하회할 전망. 2024년의 연간 매출 성장 폭은 미미할 것으로 추정하나 2025, 2026년 각각 YoY +10.4%, +11.2% 성장할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 58,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,050원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,050원 대비 -10.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 62,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
하나증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q24 Pre: 실적보다는 수주 데이터가 좋을 2분기. 여러 기대감이 조금은 지연되는 중. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가 60,000원 유지. 기대 수주가 조금은 지연되고 있고, 2025년부터 본격적인 실적 성장 가능할 것으로 예상되는 바, Valuation 기준 시점을 2025년으로 설정.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q24 실적은 매출 8,797억원(YoY +19.9%, QoQ +18.9%), 영업이익 480억원(YoY +468.3%, QoQ -0.1%, OPM 5.5%)을 추정. YoY 성장 불구 컨센서스(매출 8,968억원, 영업이익 543억원) 소폭 하회할 전망. 2024년의 연간 매출 성장 폭은 미미할 것으로 추정하나 2025, 2026년 각각 YoY +10.4%, +11.2% 성장할 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 05월 02일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 58,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,050원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,050원 대비 -10.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 62,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 하나증권이 한국항공우주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,050원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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