[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 HL만도(204320)에 대해 '품질비용 우려는 이제 기회비용으로 볼 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '부품업종 최선호주 의견을 유지. 다만 배당소득 분리과세 등밸류업 참여 기업에 대한 정부 차원의 세제 혜택이 구체화되기 시작한 현 시점에 HL만도의 공식적인 배당정책 제시가 부재한 점은 다소 아쉬움. 향후 배당 가이던스 및 주주 환원 자금조달안에 대한 시장소통이 강화된다면 주가 업사이드는 더욱 확대될 것으로 판단. 실적 성장 잠재력, 밸류에이션 매력도를 반영하여 목표주가를 +18% 상향.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 Preview: 마진 개선세 안정적 지속 전망. 매출액 2.19조 원(+4.7% YoY, +3.7% QoQ), 영업이익 852억 원(+10.7% YoY, +12.7% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 2.19조 원, 영업이익 869억 원)에 부합할 전망. 1Q24 실적에서 확인된 공급망 안정화 및 해외법인 손익관리 강화 기조에 기인한 경상적 이익체력 개선세가 지속될 전망. R&D 인력을 중국과 인도 중심으로 확대해나가고 있으며, 이에 따라 점진적인 고정비 부담 완화효과 역시 기대.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 59,000원(+18.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 04월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 30일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,381원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,381원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,650원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '부품업종 최선호주 의견을 유지. 다만 배당소득 분리과세 등밸류업 참여 기업에 대한 정부 차원의 세제 혜택이 구체화되기 시작한 현 시점에 HL만도의 공식적인 배당정책 제시가 부재한 점은 다소 아쉬움. 향후 배당 가이던스 및 주주 환원 자금조달안에 대한 시장소통이 강화된다면 주가 업사이드는 더욱 확대될 것으로 판단. 실적 성장 잠재력, 밸류에이션 매력도를 반영하여 목표주가를 +18% 상향.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q24 Preview: 마진 개선세 안정적 지속 전망. 매출액 2.19조 원(+4.7% YoY, +3.7% QoQ), 영업이익 852억 원(+10.7% YoY, +12.7% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 2.19조 원, 영업이익 869억 원)에 부합할 전망. 1Q24 실적에서 확인된 공급망 안정화 및 해외법인 손익관리 강화 기조에 기인한 경상적 이익체력 개선세가 지속될 전망. R&D 인력을 중국과 인도 중심으로 확대해나가고 있으며, 이에 따라 점진적인 고정비 부담 완화효과 역시 기대.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 59,000원(+18.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 04월 29일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 18.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 06일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 30일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,381원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,381원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,381원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,650원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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