[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 04일 SK텔레콤(017670)에 대해 '시나브로 우상향하는 실적과 신사업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2분기 실적은 매출액 44,663억원(YoY +3.7%), 영업이익 5,153억원(YoY +11.2%)으로 컨센서스 이익을 6% 상회하는 호실적으로 전망됨. 매출 증가는 무선(SKT별도, YoY +1.4%)과유선(SKB, YoY +2.9%)이 모두 견조한 플러스 성장률을 유지한 결과이며, 영업이익의 급증은 무선 시장의 장기 안정화에 따른 비용 효율성 제고 효과가 견인할 것으로 예상됨. 2분기 예정된 일회성 이익(특허 수수료 약 150억원)을 제외해도 5천억원의 이익 펀더멘털을 보여줄 것. 통신업 내 최선호주로 유지. 1)무선 ARPU 방어, 유선 가입자 순증 등통신 본업에서의 견고한 펀더멘털이 영업이익 증가로 직결되고 있는 점이 확인되고, 2)AI 사업화에 있어 B2C, B2B 등 모든 영역에서 사업화 속도의 초격차를 보여주고 있기 때문.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 04월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,400원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,400원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '2분기 실적은 매출액 44,663억원(YoY +3.7%), 영업이익 5,153억원(YoY +11.2%)으로 컨센서스 이익을 6% 상회하는 호실적으로 전망됨. 매출 증가는 무선(SKT별도, YoY +1.4%)과유선(SKB, YoY +2.9%)이 모두 견조한 플러스 성장률을 유지한 결과이며, 영업이익의 급증은 무선 시장의 장기 안정화에 따른 비용 효율성 제고 효과가 견인할 것으로 예상됨. 2분기 예정된 일회성 이익(특허 수수료 약 150억원)을 제외해도 5천억원의 이익 펀더멘털을 보여줄 것. 통신업 내 최선호주로 유지. 1)무선 ARPU 방어, 유선 가입자 순증 등통신 본업에서의 견고한 펀더멘털이 영업이익 증가로 직결되고 있는 점이 확인되고, 2)AI 사업화에 있어 B2C, B2B 등 모든 영역에서 사업화 속도의 초격차를 보여주고 있기 때문.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2024년 04월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,400원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,400원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 77,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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