[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 대한항공(003490)에 대해 '2Q24 Pre: 여객, 화물 모두 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2분기 매출액은 전년 동기 대비 13% 증가한 4조 3,750억원, 영업이익은 6% 감소한 4,510억원(영업이익률 10.3%(-2.0%p (YoY))으로 추정. 2분기 대한항공의 단거리 노선 수요 증가폭은 크지 않으나, 유럽/미주 등 원거리 노선이 실적을 견인하며 국제선 매출은 18%(YoY) 증가한 2.47조원 규모로 전망. 화물 수요도 중국발 전자상거래 화물 증가와 유럽 컨테이너 운임 상승에 따른 반사수혜로 견조했고 운임도 양호한 바, 항공화물 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 1.07조원으로 추정. 다만 비용 측면에서는 인건비/공항관련비/객화 서비스비 등의 전반적인 비용 증가가 수반되며 영업이익률은 전년 대비 2.0%p 하락할 것으로 추산하나 여전히 높은 수준.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 매출액/영업이익은 전년 대비 14%/12% 증가한 18조 2,950억원/2조 100억원(영업이익률 11.0%)로 예상. 현재 주가는 12MF P/E 7배, P/B 0.7배 대로 P/B 밴드 최하단 수준인데, 비중확대가 유효한 시점이라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 05월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 -10.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 29,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 하나증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,929원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2분기 매출액은 전년 동기 대비 13% 증가한 4조 3,750억원, 영업이익은 6% 감소한 4,510억원(영업이익률 10.3%(-2.0%p (YoY))으로 추정. 2분기 대한항공의 단거리 노선 수요 증가폭은 크지 않으나, 유럽/미주 등 원거리 노선이 실적을 견인하며 국제선 매출은 18%(YoY) 증가한 2.47조원 규모로 전망. 화물 수요도 중국발 전자상거래 화물 증가와 유럽 컨테이너 운임 상승에 따른 반사수혜로 견조했고 운임도 양호한 바, 항공화물 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 1.07조원으로 추정. 다만 비용 측면에서는 인건비/공항관련비/객화 서비스비 등의 전반적인 비용 증가가 수반되며 영업이익률은 전년 대비 2.0%p 하락할 것으로 추산하나 여전히 높은 수준.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 매출액/영업이익은 전년 대비 14%/12% 증가한 18조 2,950억원/2조 100억원(영업이익률 11.0%)로 예상. 현재 주가는 12MF P/E 7배, P/B 0.7배 대로 P/B 밴드 최하단 수준인데, 비중확대가 유효한 시점이라는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 안도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 05월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,000원 대비 -10.0% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 29,000원 보다도 -6.9% 낮다. 이는 하나증권이 대한항공의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,929원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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