[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 03일 LG이노텍(011070)에 대해 '우려가 앞섰고, 아이폰은 생각보다 강하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24E 매출액은 4조 5,337억원(+16.0%YoY, +4.6%QoQ), 영업이익은 1,101억원(+499.9%YoY, -37.4%QoQ)으로 전망. 종전 추정 영업이익(868억원)과 컨센서스(842억원)을 상회할 것으로 예상. 25년에 더 강력할 AI 스마트폰 수요. 중국 시장에 대한 우려는 과도했던 것으로 보임. 고객사는 적극적인 판촉에 나섰고 상반기 판매량은 양호한 것으로 거듭 확인되고 있기 때문. 비수기를 양호하게 지나는 가운데 하반기에는 전통적인 실적 성수기가 도래.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '12M Fwd P/E 7.9배, P/B 1.1배로 밸류에이션은 여전히 부담 없음. 실적 추정치 상향 및 밸류에이션 방법 변경으로 목표주가를 330,000원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 330,000원(+13.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 05월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 290,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,950원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,950원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 345,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,190원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
DB금융투자에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2Q24E 매출액은 4조 5,337억원(+16.0%YoY, +4.6%QoQ), 영업이익은 1,101억원(+499.9%YoY, -37.4%QoQ)으로 전망. 종전 추정 영업이익(868억원)과 컨센서스(842억원)을 상회할 것으로 예상. 25년에 더 강력할 AI 스마트폰 수요. 중국 시장에 대한 우려는 과도했던 것으로 보임. 고객사는 적극적인 판촉에 나섰고 상반기 판매량은 양호한 것으로 거듭 확인되고 있기 때문. 비수기를 양호하게 지나는 가운데 하반기에는 전통적인 실적 성수기가 도래.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '12M Fwd P/E 7.9배, P/B 1.1배로 밸류에이션은 여전히 부담 없음. 실적 추정치 상향 및 밸류에이션 방법 변경으로 목표주가를 330,000원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 330,000원(+13.8%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 05월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 290,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 26일 최저 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,950원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,950원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 345,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,190원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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