[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 02일 유니셈(036200)에 대해 '스크러버와 칠러 모두 좋다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니셈 리포트 주요내용
LS증권에서 유니셈(036200)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 489억원(-11%QoQ, -14%YoY), 영업이익 22억원 (-51%QoQ, -59%YoY, OPM 4.5%)으로 일부 R&D 제품의 매출 인식이 지연될 것으로 예상. 2025년 연결 실적은 매출액 3,379억원(+43%YoY), 영업이익 477억원(+118%YoY, OPM 14.1%)으로 역대 최대 실적을 갱신할 것으로 전망. ① TSV 및 DRAM 신규 Fab 증설에 따른 스크러버의 성장과 ② 삼성전자 V10의 TEL 극저온 식각 장비 도입으로 인해 칠러의 성장이 예상되기 때문.'라고 분석했다.
◆ 유니셈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,000원을 제시했다.
◆ 유니셈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,000원, LS증권 가장 긍정적 평가
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,000원 대비 20.0% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 부국증권의 14,000원 보다도 28.6% 높다. 이는 LS증권이 유니셈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니셈 리포트 주요내용
LS증권에서 유니셈(036200)에 대해 '2Q24 연결 실적은 매출액 489억원(-11%QoQ, -14%YoY), 영업이익 22억원 (-51%QoQ, -59%YoY, OPM 4.5%)으로 일부 R&D 제품의 매출 인식이 지연될 것으로 예상. 2025년 연결 실적은 매출액 3,379억원(+43%YoY), 영업이익 477억원(+118%YoY, OPM 14.1%)으로 역대 최대 실적을 갱신할 것으로 전망. ① TSV 및 DRAM 신규 Fab 증설에 따른 스크러버의 성장과 ② 삼성전자 V10의 TEL 극저온 식각 장비 도입으로 인해 칠러의 성장이 예상되기 때문.'라고 분석했다.
◆ 유니셈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 18,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 18,000원을 제시했다.
◆ 유니셈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,000원, LS증권 가장 긍정적 평가
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,000원 대비 20.0% 높으며, LS증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 부국증권의 14,000원 보다도 28.6% 높다. 이는 LS증권이 유니셈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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