[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 NAVER(035420)에 대해 '과도한 우려, 과도한 주가 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 285,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '홈피드 개편, 숏폼 대응, 치지직, AI 등 다양한 변화에 따른 실적 개선과 유저 트래픽 성장 기대. 네이버 웹툰 상장과 AI 사업 현황 공개 등 이벤트가 주가 반등의 촉매가 될 수 있을 것. 2024년 실적은 매출액 10.7조원(+11.0% y-y), 영업이익 1.84조원 (+23.8% y-y), 영업이익률 17.2%로 양호한 성장세를 보일 전망. 영업이익은 전년 대비 23.8% 성장하며 성장주로서의 면모를 다시 보여줄 전망. 하반기 중금리 인하와 경기 회복, 수급 개선 등 외부 변수만 좋아지면 주가는 빠른 회복세를 보일 것으로 기대. 2024년 예상 PER 17.5배, PBR 1.1배로 상당히 저평가 수준. 이제는 반등을 모색할 시점'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 285,000원 -> 285,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2024년 05월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 285,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 07일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 285,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,167원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,167원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,381원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
NH투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '홈피드 개편, 숏폼 대응, 치지직, AI 등 다양한 변화에 따른 실적 개선과 유저 트래픽 성장 기대. 네이버 웹툰 상장과 AI 사업 현황 공개 등 이벤트가 주가 반등의 촉매가 될 수 있을 것. 2024년 실적은 매출액 10.7조원(+11.0% y-y), 영업이익 1.84조원 (+23.8% y-y), 영업이익률 17.2%로 양호한 성장세를 보일 전망. 영업이익은 전년 대비 23.8% 성장하며 성장주로서의 면모를 다시 보여줄 전망. 하반기 중금리 인하와 경기 회복, 수급 개선 등 외부 변수만 좋아지면 주가는 빠른 회복세를 보일 것으로 기대. 2024년 예상 PER 17.5배, PBR 1.1배로 상당히 저평가 수준. 이제는 반등을 모색할 시점'라고 분석했다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 285,000원 -> 285,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 285,000원은 2024년 05월 07일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 285,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 07일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 285,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,167원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 285,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,167원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,381원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.