[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 한화솔루션(009830)에 대해 '업황 전환의 트리거가 될 수 있는 중국 스탠스 변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 재고 소진과 별개로, 하반기에는 중국 태양광 업체들의 구조조정 스탠스 변화에 더욱 주목해야 한다는 판단. 지금까지 글로벌 시장을 흐린 주범인 중국 업체들은 자발적으로 구조조정 필요성 및 구체적 방안들에 대해 논의. 시진핑 역시 신재생에너지 과잉투자가 역효과를 낳을 수 있다고 언급하며 이들의 구조조정 독려. 금번 움직임은 유럽/미국 등 글로벌 과잉재고로 더 이상 밀어내기 전략이 불가한데다 주요 업체들 역시 영업적자 전환하는 등사면초가에 처했기 때문. 따라서 실제 구조조정 실행 가능성 높을 것으로 전망. 하반기 태양광 업종 관심 필요'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '’22년 하반기부터 본격화된 중국(=동남아산) 업체들의 공격적인 밀어내기로 '24년 6월 말 기준 미국 내 모듈 재고는 약 41GW 달할 것으로 추정. 이는 '24년 연간 수요에 달하는 규모인 만큼 재고 소진 및 가격 반등까지는 시간 소요 불가피하겠고, 그 시기는 대략 3분기 말에서 4분기 초 정도로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 05월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 05일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,700원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,700원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 재고 소진과 별개로, 하반기에는 중국 태양광 업체들의 구조조정 스탠스 변화에 더욱 주목해야 한다는 판단. 지금까지 글로벌 시장을 흐린 주범인 중국 업체들은 자발적으로 구조조정 필요성 및 구체적 방안들에 대해 논의. 시진핑 역시 신재생에너지 과잉투자가 역효과를 낳을 수 있다고 언급하며 이들의 구조조정 독려. 금번 움직임은 유럽/미국 등 글로벌 과잉재고로 더 이상 밀어내기 전략이 불가한데다 주요 업체들 역시 영업적자 전환하는 등사면초가에 처했기 때문. 따라서 실제 구조조정 실행 가능성 높을 것으로 전망. 하반기 태양광 업종 관심 필요'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '’22년 하반기부터 본격화된 중국(=동남아산) 업체들의 공격적인 밀어내기로 '24년 6월 말 기준 미국 내 모듈 재고는 약 41GW 달할 것으로 추정. 이는 '24년 연간 수요에 달하는 규모인 만큼 재고 소진 및 가격 반등까지는 시간 소요 불가피하겠고, 그 시기는 대략 3분기 말에서 4분기 초 정도로 예상'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 05월 27일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 05일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 26일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,700원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,700원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -33.3% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,200원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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