[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 31일 LX세미콘(108320)에 대해 '세트 수요 회복과 다가올 실적 개선 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LX세미콘 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '2분기에도 Large DDI 위주의 수요 강세가 지속될 것으로 전망. 다만, 계절적 비수기 도래 및 밸류체인 내 신규 벤더 진입으로 Small DDI 매출은 소폭 감소할 전망. 2024년 실적은 매출 1조 8,846억원, 영업이익 1,507억원 예상. 상반기까지의 실적은 Large DDI가 견인하겠지만, 하반기부터는 온디바이스 AI 확대에 따른 IT 디바이스 변화가 주요 투자 포인트가 될 것. 지난 5월 21일 마이크로 소프트는 빌드 2024에서 자체 AI PC와 OEM 제품인 코파일럿 +(플러스)를 공개. Windows 10 지원 종료와 AI PC 출시에 따른 B2B 위주 PC 교체 모멘텀에 기반한 IT 수요 회복을 기대. 또한, 3분기 중 북미 최종 고객사의 AI 기능이 탑재된 신제품 출시가 예상되어 있는 만큼, 하반기로 갈수록 전반적인 세트 수요가 개선될 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,600원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 04월 23일 발표한 키움증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 108,600원 대비 1.3% 높은 수준으로 LX세미콘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LX세미콘 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 '2분기에도 Large DDI 위주의 수요 강세가 지속될 것으로 전망. 다만, 계절적 비수기 도래 및 밸류체인 내 신규 벤더 진입으로 Small DDI 매출은 소폭 감소할 전망. 2024년 실적은 매출 1조 8,846억원, 영업이익 1,507억원 예상. 상반기까지의 실적은 Large DDI가 견인하겠지만, 하반기부터는 온디바이스 AI 확대에 따른 IT 디바이스 변화가 주요 투자 포인트가 될 것. 지난 5월 21일 마이크로 소프트는 빌드 2024에서 자체 AI PC와 OEM 제품인 코파일럿 +(플러스)를 공개. Windows 10 지원 종료와 AI PC 출시에 따른 B2B 위주 PC 교체 모멘텀에 기반한 IT 수요 회복을 기대. 또한, 3분기 중 북미 최종 고객사의 AI 기능이 탑재된 신제품 출시가 예상되어 있는 만큼, 하반기로 갈수록 전반적인 세트 수요가 개선될 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ LX세미콘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ LX세미콘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,600원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 24년 04월 23일 발표한 키움증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 108,600원 대비 1.3% 높은 수준으로 LX세미콘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 LX세미콘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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