[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '돌아온 탕아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 '매수' 유지 및 목표주가를 기존 200,000원에서 220,000원으로 10% 상향. 24년/25년 영업이익 추정치를 각 43%, 18% 상향했고, 타겟 밸류에이션을 P/B 2.0배에서 2.2배로 상향 적용. 24년/25년 영업이익을 각 16.5조원, 24.1조원으로 추정. 25년까지 큰 폭의 증익 구간이 지속될 것으로 전망하는 이유는 1) 하반기 이후 Conventional DRAM의 제한적인 Capa로 가격 인상이 지속될 것으로 전망하며, 2) AI발 E-SSD 수요 증가 국면에서 솔리다임이 수혜를 크게 받을 것으로 기대하기 때문.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '1Q24 실적은 매출액 12.4조원(QoQ +9.9%), 영업이익 2.9조원(QoQ +730%)을 기록. 전반적인 메모리 가격의 인상 구간 가운데 E-SSD의 수요가 유의미하게 반등했고, 재고평가손실 충당금 환입(NAND 위주 약 0.9조원)의 영향이 컸음. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 03월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,583원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 48.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '투자의견 '매수' 유지 및 목표주가를 기존 200,000원에서 220,000원으로 10% 상향. 24년/25년 영업이익 추정치를 각 43%, 18% 상향했고, 타겟 밸류에이션을 P/B 2.0배에서 2.2배로 상향 적용. 24년/25년 영업이익을 각 16.5조원, 24.1조원으로 추정. 25년까지 큰 폭의 증익 구간이 지속될 것으로 전망하는 이유는 1) 하반기 이후 Conventional DRAM의 제한적인 Capa로 가격 인상이 지속될 것으로 전망하며, 2) AI발 E-SSD 수요 증가 국면에서 솔리다임이 수혜를 크게 받을 것으로 기대하기 때문.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '1Q24 실적은 매출액 12.4조원(QoQ +9.9%), 영업이익 2.9조원(QoQ +730%)을 기록. 전반적인 메모리 가격의 인상 구간 가운데 E-SSD의 수요가 유의미하게 반등했고, 재고평가손실 충당금 환입(NAND 위주 약 0.9조원)의 영향이 컸음. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 200,000원 -> 220,000원(+10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 03월 05일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 17일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,583원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,391원 대비 48.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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