[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 카카오(035720)에 대해 '선방하는 플랫폼'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '1분기 매출액 1조 9,761억원(+21.7%yoy), 영업이익 1,301억원(+101.7%yoy) 전망, 컨센서스(1,463억원) 하회. 톡비즈 광고 매출은 작년에 이어 톡채널 수가 꾸준히 증가해 메시지 광고 매출이 전체 광고 매출 성장을 견인. 영업이익률은 상여금 관련 충담금이 인건비에 반영되며 전분기 대비 감소할 것으로 전망. 어려운 환경 속에서도 플랫폼 부문은 선방할 것으로 기대. 국내 광고 업황 부진이 이어지고 있음에도 동사는 효율 적인 메시지 비즈니스 매출 확대로 지속적으로 시장 성장률을 상회하고 있음. 또한 중국 이커머스 업체들의 국내 진출이 가속화되는 가운데, 동사의 선물하기는 상대적으로 경쟁에서 자유로움. 다만 콘텐츠 부문은 에스엠 연결 반영으로 인한 기저 효과와 국내 게임 업황 부진의 영향으로 성장률 둔화 불가피'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 02월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,043원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,043원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '1분기 매출액 1조 9,761억원(+21.7%yoy), 영업이익 1,301억원(+101.7%yoy) 전망, 컨센서스(1,463억원) 하회. 톡비즈 광고 매출은 작년에 이어 톡채널 수가 꾸준히 증가해 메시지 광고 매출이 전체 광고 매출 성장을 견인. 영업이익률은 상여금 관련 충담금이 인건비에 반영되며 전분기 대비 감소할 것으로 전망. 어려운 환경 속에서도 플랫폼 부문은 선방할 것으로 기대. 국내 광고 업황 부진이 이어지고 있음에도 동사는 효율 적인 메시지 비즈니스 매출 확대로 지속적으로 시장 성장률을 상회하고 있음. 또한 중국 이커머스 업체들의 국내 진출이 가속화되는 가운데, 동사의 선물하기는 상대적으로 경쟁에서 자유로움. 다만 콘텐츠 부문은 에스엠 연결 반영으로 인한 기저 효과와 국내 게임 업황 부진의 영향으로 성장률 둔화 불가피'라고 분석했다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2024년 02월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 16일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 73,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,043원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,043원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,043원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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