[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 현대오토에버(307950)에 대해 '그룹사 SDV 전략의 핵심에 투자하자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
교보증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '현대차그룹 미래 모빌리티의 핵심 역할을 수행하는 IT 서비스 업체. 2024년 매출 가이던스는 3.46조원(YoY+13%), 2027년 5조원(CAGR+13%) 목표. 현재 주가는 peer대비 저렴하다고 볼 수는 없으나, 2027년까지 고성장이 예상되며, 2H24부터 공장증설과 스마트팩토리향 수주 성과로 뚜렷한 주가 모멘텀 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2024년 매출액 3조 4,606억원(YoY+13%), 영업이익 2,151억원(YoY+18%)로 전망. 1분기까지 SI 부문에선 현대차향 차세대 ERP시스템, 제네시스 인증 중고차 플랫폼 개발, 현대모비스향 A/S부품 및 ERP 시스템, 현대캐피탈향 디지털 서비스 프로젝트가 발생할 전망. ITO 부문에서는 현대차향 연구소 슈퍼컴퓨터 도입 라이선스 공급과 그룹사 IT 운영 및 고성능 SW 공급이 지속될 전망. 차량 SW 부문에서는 ADAS 소프트웨어 플랫폼 적용과 모빌진이 확대되며, 완성차에 순정 네비게이션 탑재도 지속 증가할 전망. 2024년 완성차 판매목표는 744만대 (YoY+2%)로 보수적이라 동사의 실적 향상 속도는 작년대비 느려질 수는 있으나, SI, ITO, SW 부문 모두 2026년까지 고성장(CAGR 12% 이상)기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 210,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 210,000원을 제시했다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,750원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
교보증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '현대차그룹 미래 모빌리티의 핵심 역할을 수행하는 IT 서비스 업체. 2024년 매출 가이던스는 3.46조원(YoY+13%), 2027년 5조원(CAGR+13%) 목표. 현재 주가는 peer대비 저렴하다고 볼 수는 없으나, 2027년까지 고성장이 예상되며, 2H24부터 공장증설과 스마트팩토리향 수주 성과로 뚜렷한 주가 모멘텀 기대'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2024년 매출액 3조 4,606억원(YoY+13%), 영업이익 2,151억원(YoY+18%)로 전망. 1분기까지 SI 부문에선 현대차향 차세대 ERP시스템, 제네시스 인증 중고차 플랫폼 개발, 현대모비스향 A/S부품 및 ERP 시스템, 현대캐피탈향 디지털 서비스 프로젝트가 발생할 전망. ITO 부문에서는 현대차향 연구소 슈퍼컴퓨터 도입 라이선스 공급과 그룹사 IT 운영 및 고성능 SW 공급이 지속될 전망. 차량 SW 부문에서는 ADAS 소프트웨어 플랫폼 적용과 모빌진이 확대되며, 완성차에 순정 네비게이션 탑재도 지속 증가할 전망. 2024년 완성차 판매목표는 744만대 (YoY+2%)로 보수적이라 동사의 실적 향상 속도는 작년대비 느려질 수는 있으나, SI, ITO, SW 부문 모두 2026년까지 고성장(CAGR 12% 이상)기대.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 210,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 210,000원을 제시했다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 191,750원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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