[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 CJ대한통운(000120)에 대해 '물류 파트너로 지위 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 167,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배-이커머스, 계약물류 사업부 전반에 걸쳐 수익성 개선 진행 중. 물류 서비스 필요성이 높아지면서, 고객 Lock-in 효과 가능, 풀필먼트 매출 증가, 택배 서비스 고도화로 단가 상승 전망. 목표주가 15% 상향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '전 사업부에 걸쳐서 수익성 개선이 24년 연간에 걸쳐 나타날 전망. 택배-이커머 스의 경우, 택배 물동량 4.5%로 전망하며, 평균단가(ASP)는 1.6% 상승할 전망. 소비 둔화 우려에도 주요 이커머스 파트너사와 협력이 강화되면서 택배 물동 량이 증가세로 전환될 전망. 23년도 일부 고객 이탈로 인한 역기저 효과가 사라지면서, 풀필먼트 매출액 증가율도 20% 이상으로 높아질 전망. CL 사업부의 경우, 자동화 고도화 등 생산성 개선 프로젝트가 계속되면서 추가적인 마진 개선이 가능할 전망. 글로벌 사업부에서도 인력 효율화를 통해 수익성 개선 진행 중'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 167,000원(+15.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2023년 12월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 15.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 106,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,200원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 44.8% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배-이커머스, 계약물류 사업부 전반에 걸쳐 수익성 개선 진행 중. 물류 서비스 필요성이 높아지면서, 고객 Lock-in 효과 가능, 풀필먼트 매출 증가, 택배 서비스 고도화로 단가 상승 전망. 목표주가 15% 상향'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '전 사업부에 걸쳐서 수익성 개선이 24년 연간에 걸쳐 나타날 전망. 택배-이커머 스의 경우, 택배 물동량 4.5%로 전망하며, 평균단가(ASP)는 1.6% 상승할 전망. 소비 둔화 우려에도 주요 이커머스 파트너사와 협력이 강화되면서 택배 물동 량이 증가세로 전환될 전망. 23년도 일부 고객 이탈로 인한 역기저 효과가 사라지면서, 풀필먼트 매출액 증가율도 20% 이상으로 높아질 전망. CL 사업부의 경우, 자동화 고도화 등 생산성 개선 프로젝트가 계속되면서 추가적인 마진 개선이 가능할 전망. 글로벌 사업부에서도 인력 효율화를 통해 수익성 개선 진행 중'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 167,000원(+15.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2023년 12월 19일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 15.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 106,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,200원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 44.8% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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