[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 07일 DL이앤씨(375500)에 대해 '24년 착공 물량이 중요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하이투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 52,000원 유지. 현재 주가 수준은 안정적인 매수 구간으로 판단하며, 2024년 착공 물량 추이에 따라 주가의 업사이드 정도는 달라질 것으로 예상. 2024년 착공 가이던스 달성 여부가 매우 중요. DL이앤씨는 2024년에는 플랜트 위주의 높은 매출 성장이 매우 가시적이고, 2025년 이후에는 플랜트와 주택 부문의 매출 성장이 발생할 것으로 예상. 영업이익은 2024년을 기점으로 강한 턴어라운드가 예상. 높은 재무 안정성.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 DL이앤씨의 2024년 매출액은 8.9조원(+11.1% YoY), 영업이익은 4,639억원(+40.1% YoY)가 예상. 주택/건축 매출액은 3.2조원으로 전년대비 3% 줄어들 것으로 예상되나, 플랜트 매출액(해외 법인 포함)은 2.2조원으로 전년대비 33% 늘어날 것으로 예상. 공사비가 급등했던 2022년부터 분양 물량이 감소한 영향으로 주택/건축 마진은 2024년 11.3%로 전년대비 3.2%p 개선이 예상. 플랜트 부문 마진은 과거 경상적인 수준 대비 조금 낮은 15%로 추정.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 02월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 52,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,667원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 12.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
하이투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 52,000원 유지. 현재 주가 수준은 안정적인 매수 구간으로 판단하며, 2024년 착공 물량 추이에 따라 주가의 업사이드 정도는 달라질 것으로 예상. 2024년 착공 가이던스 달성 여부가 매우 중요. DL이앤씨는 2024년에는 플랜트 위주의 높은 매출 성장이 매우 가시적이고, 2025년 이후에는 플랜트와 주택 부문의 매출 성장이 발생할 것으로 예상. 영업이익은 2024년을 기점으로 강한 턴어라운드가 예상. 높은 재무 안정성.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 DL이앤씨의 2024년 매출액은 8.9조원(+11.1% YoY), 영업이익은 4,639억원(+40.1% YoY)가 예상. 주택/건축 매출액은 3.2조원으로 전년대비 3% 줄어들 것으로 예상되나, 플랜트 매출액(해외 법인 포함)은 2.2조원으로 전년대비 33% 늘어날 것으로 예상. 공사비가 급등했던 2022년부터 분양 물량이 감소한 영향으로 주택/건축 마진은 2024년 11.3%로 전년대비 3.2%p 개선이 예상. 플랜트 부문 마진은 과거 경상적인 수준 대비 조금 낮은 15%로 추정.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 02월 02일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 28일 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 52,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,667원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 12.6% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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