[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 31일 유니드(014830)에 대해 '낮아졌던 눈높이는 다시 높아질 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
SK증권에서 유니드(014830)에 대해 '현재 염화칼륨 수급 상황 하에서 가격의 추가적인 하락 발생 가능성은 낮은 상황이며, 가성칼륨의 신증설 역시 유니드를 제외하면 유의미한 증설이 없는 상황에서 향후에도 유니드의 실적 개선은 지속될 것으로 전망. 중국의 23년 가성칼륨 순수출량은 5.8 만톤으로 -17.9% YoY 를 기록. 노후설비 경쟁력 악화와 제한적인 역내 신증설에 따라 역성장을 기록했다는 판단. 한편, 유니드는 25 년 9 만톤, 27 년 9 만톤 규모의 증설을 계획 중인 상황에서 M/S 1 위를 지속할 전망이며, 수익성 확보로 이어질 것으로 예상. 24 년 인도를 중심으로 한 안정적인 수요 성장은 가능할 것으로 예상되며, 수전해 및 CCS 향 수요의 본격화되는 25 년이후에는 추가적인 수요 업사이드 또한 확보 가능할 것으로 전망. 2H22 부터 시작된 장기 실적부진 하에서 낮아진 눈높이는 24 년을 거치며 점진적으로 높아질 것으로 예상되며, 낮아졌던 눈높이만큼 업사이드는 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,400원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,400원 대비 5.9% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 SK증권이 유니드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
SK증권에서 유니드(014830)에 대해 '현재 염화칼륨 수급 상황 하에서 가격의 추가적인 하락 발생 가능성은 낮은 상황이며, 가성칼륨의 신증설 역시 유니드를 제외하면 유의미한 증설이 없는 상황에서 향후에도 유니드의 실적 개선은 지속될 것으로 전망. 중국의 23년 가성칼륨 순수출량은 5.8 만톤으로 -17.9% YoY 를 기록. 노후설비 경쟁력 악화와 제한적인 역내 신증설에 따라 역성장을 기록했다는 판단. 한편, 유니드는 25 년 9 만톤, 27 년 9 만톤 규모의 증설을 계획 중인 상황에서 M/S 1 위를 지속할 전망이며, 수익성 확보로 이어질 것으로 예상. 24 년 인도를 중심으로 한 안정적인 수요 성장은 가능할 것으로 예상되며, 수전해 및 CCS 향 수요의 본격화되는 25 년이후에는 추가적인 수요 업사이드 또한 확보 가능할 것으로 전망. 2H22 부터 시작된 장기 실적부진 하에서 낮아진 눈높이는 24 년을 거치며 점진적으로 높아질 것으로 예상되며, 낮아졌던 눈높이만큼 업사이드는 충분하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 19일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 94,400원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 94,400원 대비 5.9% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 SK증권이 유니드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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