[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 SK바이오팜(326030)에 대해 '엑스코프리 기반 이익 성장, 올해부터 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 ''신약'을 직접 개발, FDA 허가 획득, 직접 판매까지 아우르는 국내 유일 '바이오 파마', 여전히 우리의 탑픽. 엑스코프리 기반 영업이익 성장이 올해부터 본격적으로 나타날 것으로 예상. 또한, 올해 안에 2nd Product 확보 방안을 제시, SKLS의 표적단백질분해제 파이프라인 개발 일정 제시, 방사성 의약품 세부 사업 계획 발표 예정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년 연결 기준, 매출액 4,812억원(+39% YoY), 영업이익 499억원(흑자전환 YoY) 전망. 엑스코프리 미국 매출액 4,067억원(+50% YoY), DP /API 61억원(-47% YoY), 용역수익 684억원(-6% YoY) 추정. 엑스코프리는 올 하반기 브리비액트의 점유율을 넘어서면서 일반 신경과 전문의에 대한 침투가 더욱 빨라질 것으로 예상. 세노바메이트 및 솔리암페톨의 마일스톤 및 로열티가 매 분기 지속적으로 발생할 전망. 24년도에도 비용 통제 기조 지속되어 판관비 3,865억원(+8% YoY), 영업이익률 10.4% 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,188원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 01월 30일 발표한 상상인증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,188원 대비 11.9% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 ''신약'을 직접 개발, FDA 허가 획득, 직접 판매까지 아우르는 국내 유일 '바이오 파마', 여전히 우리의 탑픽. 엑스코프리 기반 영업이익 성장이 올해부터 본격적으로 나타날 것으로 예상. 또한, 올해 안에 2nd Product 확보 방안을 제시, SKLS의 표적단백질분해제 파이프라인 개발 일정 제시, 방사성 의약품 세부 사업 계획 발표 예정.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년 연결 기준, 매출액 4,812억원(+39% YoY), 영업이익 499억원(흑자전환 YoY) 전망. 엑스코프리 미국 매출액 4,067억원(+50% YoY), DP /API 61억원(-47% YoY), 용역수익 684억원(-6% YoY) 추정. 엑스코프리는 올 하반기 브리비액트의 점유율을 넘어서면서 일반 신경과 전문의에 대한 침투가 더욱 빨라질 것으로 예상. 세노바메이트 및 솔리암페톨의 마일스톤 및 로열티가 매 분기 지속적으로 발생할 전망. 24년도에도 비용 통제 기조 지속되어 판관비 3,865억원(+8% YoY), 영업이익률 10.4% 추정.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,188원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 01월 30일 발표한 상상인증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,188원 대비 11.9% 높은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,833원 대비 15.2% 상승하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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