[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 25일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '이익률이 눈부신 실적, 자신감 있는 24년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '23년 4분기 매출액 7,970억원(+17.7% YoY), 영업이익 1,250억원(+143.3% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 4%, 46% 상회하는 호실적을 기록. 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 가파른 매출 증대와 원가율 개선에 힘입어 사상 최고 수준의 영업이익률(15.6%)을 기록. 동사에 대한 투자 의견 '매수' 유지. 업황은 여전히 우호적이며 올해 역시 수주 피크아웃에 대한 우려는 이름. 1) 견조한 수주잔고 성장세, 2) 높아진 수주 단가 물량의 매출 인식, 3) 비용 안정세로 인한 수익성 개선 효과를 이유로 실적 추정치를 상향 조정, 목표 주가를 120,000원으로 12% 상향. 24년은 이익 성장에 대한 가시성이 높은 구간으로 프리미엄을 주기에 충분하며, 밸류에이션 관점에서 해외 Peer 대비 여전히 매력적.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 107,000원 -> 120,000원(+12.1%)
미래에셋증권 조연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 107,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,583원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '23년 4분기 매출액 7,970억원(+17.7% YoY), 영업이익 1,250억원(+143.3% YoY)으로 컨센서스 대비 각각 4%, 46% 상회하는 호실적을 기록. 북미, 중동 등 주력시장 호황에 따른 가파른 매출 증대와 원가율 개선에 힘입어 사상 최고 수준의 영업이익률(15.6%)을 기록. 동사에 대한 투자 의견 '매수' 유지. 업황은 여전히 우호적이며 올해 역시 수주 피크아웃에 대한 우려는 이름. 1) 견조한 수주잔고 성장세, 2) 높아진 수주 단가 물량의 매출 인식, 3) 비용 안정세로 인한 수익성 개선 효과를 이유로 실적 추정치를 상향 조정, 목표 주가를 120,000원으로 12% 상향. 24년은 이익 성장에 대한 가시성이 높은 구간으로 프리미엄을 주기에 충분하며, 밸류에이션 관점에서 해외 Peer 대비 여전히 매력적.'라고 분석했다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 107,000원 -> 120,000원(+12.1%)
미래에셋증권 조연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 107,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,583원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,583원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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