[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 23일 하나마이크론(067310)에 대해 '성공하면 혁명 아닙니까'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '메모리 반등 시작. 성공하면 혁명 아닙니까. 2024년 연결 실적은 매출액 1조 5,230억원(+50%YoY), 영업이익 2,014억원(+192%YoY, OPM 13.2%)으로 전망. 2021년 11월 하나마이크론과 SK하이닉스의 외주 임가공 계약 체결 당시 Vina에 대한 매출 성장률 및 수익성에 대한 우려가 많이 제기되었음. 2024년 베트남 법인의 매출액은 7,341억원(+93%YoY)으로 고성장세를 유지할 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 38,000원 유지. 1Q24부터 국내 메모리 공급업체들의 가동률 상승에 따라 OSAT업체들의 수혜가 예상되며 하나마이크론은 국내 1위 OSAT업체로서 빛을 발할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 2,911억원(+22%QoQ, +34%YoY), 영업이익 179억원(+13%QoQ, +119%YoY, OPM 6.1%)으로 예상. 별도 실적은 메모리는 고객사들의 가동률 상승, 비메모리는 엑시노스 2400 테스트 물량이 반영됨에 따라 3Q23을 저점으로 소폭 반등할 것. 브라질 법인(HT/HE)도 Wafer 가격상승에 따른 비용 증가가 안정화되며 적자폭을 소폭 축소할 것으로 예상. 베트남 법인(Vietnam/Vina)은 고객사의 물량 증가에 따라 매출액이 기존 예상치 대비 부합하는 수준일 것이나 Vina 2공장 감가상각비가 반영되면서 영업이익률은 3Q23 대비 소폭 저하될 것.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,750원 대비 6.3% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 37,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 하나마이크론의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '메모리 반등 시작. 성공하면 혁명 아닙니까. 2024년 연결 실적은 매출액 1조 5,230억원(+50%YoY), 영업이익 2,014억원(+192%YoY, OPM 13.2%)으로 전망. 2021년 11월 하나마이크론과 SK하이닉스의 외주 임가공 계약 체결 당시 Vina에 대한 매출 성장률 및 수익성에 대한 우려가 많이 제기되었음. 2024년 베트남 법인의 매출액은 7,341억원(+93%YoY)으로 고성장세를 유지할 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 38,000원 유지. 1Q24부터 국내 메모리 공급업체들의 가동률 상승에 따라 OSAT업체들의 수혜가 예상되며 하나마이크론은 국내 1위 OSAT업체로서 빛을 발할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 2,911억원(+22%QoQ, +34%YoY), 영업이익 179억원(+13%QoQ, +119%YoY, OPM 6.1%)으로 예상. 별도 실적은 메모리는 고객사들의 가동률 상승, 비메모리는 엑시노스 2400 테스트 물량이 반영됨에 따라 3Q23을 저점으로 소폭 반등할 것. 브라질 법인(HT/HE)도 Wafer 가격상승에 따른 비용 증가가 안정화되며 적자폭을 소폭 축소할 것으로 예상. 베트남 법인(Vietnam/Vina)은 고객사의 물량 증가에 따라 매출액이 기존 예상치 대비 부합하는 수준일 것이나 Vina 2공장 감가상각비가 반영되면서 영업이익률은 3Q23 대비 소폭 저하될 것.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 38,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,750원 대비 6.3% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 37,000원 보다도 2.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 하나마이크론의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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