[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 22일 한미약품(128940)에 대해 '실적 + R&D + 내러티브의 3박자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 44만원으로 상향(기존 40만원). 타겟 멀티플의 변화는 없으나, 2024년 한미약품 및 북경한미의 실적 추정치를 상향 조정. 한미약품은 1) 실적, 2) R&D, 3) 내러티브 모두 매력적. 1) 국내에서 로수젯 등 기반으로 안정적 실적 성장이 나타나고 있고 북경한미도 고성장하고 있음. 2) 첫번째 MASH 신약으로 기대되는 마드리갈 resmetirom의 FDA 허가(PDUFA 3/14)가 예정됨에 따라 MASH 파이프라인 가치 부각이 예상. 최근 빅파마 머크는 2030년 중반 심혈관대사질환 매출액 목표를 100억달러에서 150억달러로 상향 조정했는데, 근거 중 하나로 한미약품이 기술수출한 efinopegdutide(MK-6024)를 포함시켰기 때문이라고 밝힌 바 있음. 머크의 MASH 파이프라인은 한미약품이 담당. 3) 폭발적으로 성장하고 있는 비만 치료제 시장에서 국내 업체들 중에서 개발 속도가 가장 빠름. Efpeglenatide는 27년 출시를 목표로 개발하고 있으며 1주 1회 투약, -10% 수준의 체중 감량 효과로 '삭센다 < efpe ≤ 위고비' 가능성이 있음.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 440,000원(+10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 11월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 410,739원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 410,739원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 410,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,778원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 매수 유지, 목표주가 44만원으로 상향(기존 40만원). 타겟 멀티플의 변화는 없으나, 2024년 한미약품 및 북경한미의 실적 추정치를 상향 조정. 한미약품은 1) 실적, 2) R&D, 3) 내러티브 모두 매력적. 1) 국내에서 로수젯 등 기반으로 안정적 실적 성장이 나타나고 있고 북경한미도 고성장하고 있음. 2) 첫번째 MASH 신약으로 기대되는 마드리갈 resmetirom의 FDA 허가(PDUFA 3/14)가 예정됨에 따라 MASH 파이프라인 가치 부각이 예상. 최근 빅파마 머크는 2030년 중반 심혈관대사질환 매출액 목표를 100억달러에서 150억달러로 상향 조정했는데, 근거 중 하나로 한미약품이 기술수출한 efinopegdutide(MK-6024)를 포함시켰기 때문이라고 밝힌 바 있음. 머크의 MASH 파이프라인은 한미약품이 담당. 3) 폭발적으로 성장하고 있는 비만 치료제 시장에서 국내 업체들 중에서 개발 속도가 가장 빠름. Efpeglenatide는 27년 출시를 목표로 개발하고 있으며 1주 1회 투약, -10% 수준의 체중 감량 효과로 '삭센다 < efpe ≤ 위고비' 가능성이 있음.'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 440,000원(+10.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 11월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 410,739원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 410,739원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 507,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 410,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 390,778원 대비 5.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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