[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 휴메딕스(200670)에 대해 '일시적 부진일 뿐 달라지는 건 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
SK증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '4Q23 개별 매출액 및 영업이익을 각각 388억원(+18.6% YoY, 이하 YoY 생략), 81억원(+29.8%, OPM 21.0%)으로 추정. 컨센서스 및 당사 기존 추정치 대비 매출액은 10% 내외, 영업이익은 30% 이상 하회한 실적이 예상. 2024년 개별 매출액 및 영업이익을 각각 1,788억원(+15.9%), 532억원(+32.4%, OPM 29.8%)으로 추정. 앞서 언급한 바와 같이 다소 저조한 4Q23 실적의 원인은 대부분 일회성 또는 일시적인 이슈들로 2024년 호실적 전망에는 변수로 작용할 가능성이 극히 낮음. 특히 전사 실적 고성장을 견인하고 있는 해외 필러 매출 고성장은 2024년에도 이어질 전망. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가는 실적 추정치 조정을 반영해 5.6만원으로 하향. 2024년 예상 순이익에 Target PER 14.2배(국내 Peer 평균 대비 10% 할인)를 적용. 현 주가는 2024년 예상 PER 7.9배 거래 중으로 여전히 과도한 저평가 구간. 저가 매수 유효 판단.'라고 밝혔다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 56,000원(-15.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 11월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
SK증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '4Q23 개별 매출액 및 영업이익을 각각 388억원(+18.6% YoY, 이하 YoY 생략), 81억원(+29.8%, OPM 21.0%)으로 추정. 컨센서스 및 당사 기존 추정치 대비 매출액은 10% 내외, 영업이익은 30% 이상 하회한 실적이 예상. 2024년 개별 매출액 및 영업이익을 각각 1,788억원(+15.9%), 532억원(+32.4%, OPM 29.8%)으로 추정. 앞서 언급한 바와 같이 다소 저조한 4Q23 실적의 원인은 대부분 일회성 또는 일시적인 이슈들로 2024년 호실적 전망에는 변수로 작용할 가능성이 극히 낮음. 특히 전사 실적 고성장을 견인하고 있는 해외 필러 매출 고성장은 2024년에도 이어질 전망. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가는 실적 추정치 조정을 반영해 5.6만원으로 하향. 2024년 예상 순이익에 Target PER 14.2배(국내 Peer 평균 대비 10% 할인)를 적용. 현 주가는 2024년 예상 PER 7.9배 거래 중으로 여전히 과도한 저평가 구간. 저가 매수 유효 판단.'라고 밝혔다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 66,000원 -> 56,000원(-15.2%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 11월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 66,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.
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