전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
글로벌 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 국채 금리 상승 속 하락...골드만·애플·테슬라·보잉↓

기사입력 : 2024년01월16일 23:30

최종수정 : 2024년01월17일 00:22

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 한 주의 첫날 미국 주가지수 선물은 일제히 하락 중이다. 미 국채 10년물 금리가 다시 4%를 돌파한 가운데, 금리에 민감한 대형 기술주를 중심으로 매도세가 강화하고 있다.

미국 동부 시간 16일(현지시간) 오전 8시 20분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 전장보다 149.00포인트(0.39%) 내린 3만7643.00에 거래되고 있다. E-미니 S&P500 선물은 전날보다 22.00포인트(0.45%) 하락한 4795.50을 가리켰으며 E-미니 나스닥100 선물은 77.50포인트(0.46%) 밀린 1만6890.00을 나타냈다.

뉴욕증권거래소(NYSE)의 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

지난주 뉴욕증시는 미국의 인플레이션 반등 우려 속에도 상승 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 다우지수는 각각 1.84%, 0.34%, 기술주 중심의 나스닥은 3.09% 오름세로 한 주를 마쳤다. 

미국의 지난 12월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회했으나, 다음 날 발표된 생산자물가지수(PPI)가 예상외로 하락한 것으로 확인되며 관련 우려를 잠재웠다.

디스인플레이션(물가상승률 둔화)과 이에 따른 연방준비제도(Fed·연준)의 3월 금리 인하, 미 경제의 연착륙 기대 등도 이어지며 증시에 지지력을 제공했다. 

시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 오는 3월 연준이 금리를 인하할 가능성을 68.1%로 반영 중이다. 지난주와 비슷한 수준이나 2주 전 80%에 가까웠던 것에 비해 많이 후퇴했다.

시장의 조기 금리 기대가 과했다는 인식 속에 글로벌 벤치마크 10년 만기 미 국채금리는 전장 대비 6.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.012%로 지난주에 이어 재차 4%를 돌파했으며, 연준의 통화 정책에 민감한 2년물 금리 역시 전장보다 5.2bp 전진한 4.19%를 가리키고 있다. 

시장은 이번 주 나올 미국의 지난해 12월 소매 판매 결과와 기업 실적 발표에 촉각을 곤두세우고 있다. 중동 지역의 확전 분위기 속 국제 유가 동향에도 관심이 쏠린다.

시장은 지난달 소매판매가 전월 대비 0.4% 오르며 11월 0.3% 올랐던 데서 오름세가 강화했을 것으로 예상한다. 소비는 미 경제의 70%를 차지하는 만큼, 소매 판매는 미 경제의 체력을 가늠하는 바로미터로 여겨진다. 미국은 오는 17일 지난달 소매 판매를 발표한다. 

같은 날 연방준비제도(Fed)는 연준 관할 지역의 경제 상황을 분석한 베이지북도 공개한다. 베이지북은 통상 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 2주 전에 발표되며, 연준이 기준금리를 결정할 때 참고 자료로 쓰인다.

지난해 11월 공개된 베이지북에서 연준은 미국의 물가상승률이 전반적으로 완화했다고 분석했다. 시장의 3월 금리 인하설이 유효한 만큼, 이번 베이지북에 나올 미국의 물가에 대한 평가 등에 관심이 모아진다.

다만 연준은 시장의 조기 금리 인하 기대를 경계하고 있다. 올해 FOMC에서 투표권을 가진 인사 중 하나인 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 15일 공개 발언에서 금리 인하는 3분기에나 가능하다는 입장을 밝혔다. 시장은 이날 미 동부시간으로 오전 11시 예정된 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언을 통해 연준의 첫 금리 인하 시기와 관련한 힌트를 얻을 수 있을지 기대하고 있다.

미국 6대 대형은행의 로고 모음 [사진=로이터 뉴스핌]

지난주 4분기 어닝 시즌이 본격 시작된 가운데, 시장은 대형 은행들의 실적 발표에도 주목하고 있다. 지난주 JP모간체이스, 씨티그룹, 웰스파고 등 대형 은행들이 엇갈린 실적을 내놓으며, 아직 실적 시즌의 향방을 가늠하기 어려운 상태다. LSEG 데이터에 따르면 지난주까지 실적을 발표한 S&P500 기업 29개 중 93.1%가 애널리스트 예상을 상회하는 성적을 내놨다.

시장은 유가 동향에도 관심을 기울이고 있다. 예멘의 친이란 무장 조직 후티가 홍해에서 잇따라 상선을 공격하고, 미국과 영국 등이 이에 보복 공습을 가하면서 이스라엘과 하마스의 전쟁이 중동 다른 지역으로 확전될 것이란 우려가 커지고 있다. 세계 물자가 오가는 핵심 통로인 홍해와 호르무즈 해협이 분쟁 위기에 휩싸이며 수급 차질 우려 속 국제 유가는 상승 중이다. 국제 유가 상승은 겨우 잠잠해진 인플레이션을 다시 부채질할 수 있어 시장은 중동 지역 분쟁이 확대될까 예의주시하고 있다. 

미국산 원유 기준물인 서부텍사스산원유(WTI) 선물 2월물 가격은 이날 72.95달러로 전장에 비해 0.4%가량 오르고 있다. 

이날 특징주로는 개장 전 분기 실적을 발표한 ▲골드만삭스(종목명:GS)의 주가가 0.3% 내리고 있다. 골드만삭스는 지난해 4분기 주식 시장 강세에 따른 트레이딩 수익 증가로 4분기 순이익이 20억1000만달러(주당 5.48달러)로 1년 전의 13억3000만달러(주당 3.32달러)에 비해 51% 늘었다고 밝혔다. 같은 기간 매출도 113억2000만달러로 1년 전에 비해 7% 늘었다. LSEG가 집계한 월가 전망(108억달러)도 웃돌았다. 

예상을 웃도는 실적 발표 직후 은행의 1% 넘게 상승했으나 소폭 하락세로 전환했다.

역시 개장 전 실적을 내놓은 ▲모간스탠리(MS)도 개장 전 주가가 3% 넘게 밀리고 있다. 로이터 통신에 따르면, 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 특별 평가와 관련한 일회성 비용 지출로 지난해 4분기 은행의 순이익은 15억달러(희석 주당 85센트)로 1년 전(22억달러, 희석 주당 1.26달러)에 비해 30% 넘게 감소했다.

다만 이 기간 매출은 129억달러로 LSEG가 집계한 월가 전망(127억5000만달러)을 웃돌았다. 

미국 전기차 기업 ▲테슬라(TSLA)도 개장 전 주가가 2% 가까이 빠지고 있다. 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI)과 로봇공학 분야의 리더로 성장하기 위해 현재 지분의 거의 2배에 달하는 25% 의결권을 원한다고 밝힌 여파로 풀이된다. 머스크는 자신의 X를 통해 이같이 밝히고, 25%의 의결권이 없다면 차라리 테슬라가 아닌 다른 곳에서 AI 제품을 개발할 것이라고 덧붙였다.

▲애플(APPL)도 이날 개장 전 주가가 2% 가까이 하락 중이다. 주력 시장인 중국에서 최신 기종인 아이폰15 가격을 할인한다고 밝히며, 아이폰 판매 둔화 우려가 재차 커진 탓이다. 

애플은 15일 중국 누리집을 통해 지난해 10월 출시한 아이폰15 가격을 최대 500위안 할인(약 9만3000원)한다고 공지했다. 노트북인 맥북도 최대 800위안, 태블릿피시 아이패드도 400위안 각각 할인한다고 밝혔다. 전문가들은 애플이 공식 판매 채널을 통해 새 모델을 할인하는 것은 이례적인 일이라며, 아이폰 판매를 늘리기 위한 것으로 분석했다.

미국 항공기 제조업체인 ▲보잉(BA)도 주가가 3% 넘게 밀리고 있다. 미연방항공청(FAA)이 최근 보잉 737 맥스9 기종에서 비행 중 기체에 큰 구멍이 난 사고와 관련해 해당 기종의 운항 중단을 무기한 연장한다고 밝힌 여파다. 

반면 글로벌 커피체인인 ▲스타벅스(SBUX)는 개장 전 주가가 0.7% 오르고 있다. 모간스탠리가 최근 약세 조짐에도 불구하고 여전히 브랜드 가치가 강력하다며 회사에 대한 투자 의견을 '동일 비중'에서 '비중 확대'로 상향했다.

반도체 설계 및 소프트웨어 회사 ▲시놉시스(SNPS)가 그래픽 소프트웨어 제조업체 ▲앤시스(ANSS)를 인수하기로 했다는 로이터 통신의 보도 후 두 회사는 거래가 중단됐다.

koinwon@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
강릉 옥계항 코카인 추정 마약 대량 적발 [세종=뉴스핌] 백승은 기자 = 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색애 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발해 조사 중이라고 2일 밝혔다. 전날 두 기관은 미국 연방수사국(FBI)과 국토안보수사국(HSI)으로부터 A선밖에 마약이 숨겨져 있다는 정보를 입수했다. A 선박은 벌크선으로 3만2000톤이며, 승선원 외국인은 20명이다. 관세청과 해양경찰청이 강릉 옥계항에 입항하는 외국 무역선 선박을 수색해 코카인으로 의심되는 마약을 대량 적발했다. [사진=관세청] 2025.04.02 100wins@newspim.com 두 기관은 합동 검색작전을 수립하고, 선박의 규모가 길이 185미터(m)인 점과 검색 범위 등을 고려해 서울세관·동해해경청 마약 수사요원 90명 및 세관 마약탐지견 2팀 등 합동 검색팀을 구성했다. 검색팀은 2일 오전 6시 30분 옥계항에 긴급 출동해 A 선박이 입항한 직후 선박에 올라타 집중 수색을 실시했다. 수색 중 검색팀은 선박 기관실 뒤편에서 밀실을 발견했고, 집중 수색 결과 개당 약 20킬로그램(kg) 전후 마약으로 의심되는 물질이 담긴 박스 수십 개를 발견했다. 검색팀이 간이시약으로 검사한 결과 코카인 의심 물질로 확인됐다. 정확한 중량은 하선 이후 정밀 계측기를 통해 측정하고 마약 종류는 국가과학수사연구원에 의뢰해 확인할 예정이다. 앞으로 관세청과 해경청은 합동수사팀을 운영해 해당 선박의 선장 및 선원 등 20여명을 대상으로 밀수 공모 여부와 적발된 마약의 출처 등을 수사할 계획이다. 국제 마약 밀매 조직과의 연관성도 고려해 미국 FBI와 HSI 등 관계 기관과의 공조를 통해 수사를 확대할 방침이다. 100wins@newspim.com 2025-04-02 17:57
사진
재주는 트럼프가, 돈은 브라질이 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 공세로 글로벌 무역전쟁이 격화하는 가운데, 브라질이 주요 승자로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면, 중국은 트럼프 대통령이 부과한 대중(對中) 관세에 맞서 미국산 농산물에 보복 관세를 매기며 대체 수입처로 브라질을 주목하고 있다. 수출입 컨테이너 [사진=블룸버그] 중국 가공업체들은 트럼프 대통령이 지난 1월 취임하기 전부터 브라질산 대두를 비축하기 시작했고, 올해 1분기 필요한 물량의 거의 전량을 브라질에서 조달했다. 이는 지난해 같은 기간 54% 수준이었던 브라질산 비중과 비교하면 큰 폭의 증가다. 가격도 상승세다. 상파울루대학 산하 연구기관 세페아(CEPEA)에 따르면, 브라질 항구에서 선적되는 대두의 프리미엄은 중국이 미국산 대두에 10% 관세를 발표한 직후 일주일 동안 약 70% 급등했다. 3월 선적 기준으로는 부셸당 85센트를 기록해 3년 만에 최고치를 찍었다. 닭고기와 달걀 수출도 두 자릿수 증가율을 보인다. 브라질의 가금류·돼지고기·달걀 수출업체를 대표하는 브라질동물단백질협회(ABPA)의 히카르두 산틴 협회장은 올해 들어 브라질의 닭고기 수출은 지난해 같은 기간보다 9%, 달걀 수출은 20% 증가했다고 밝혔다. 브라질은 미국과 달리 조류 인플루엔자를 겪고 있지 않아, 안정적인 공급처로 주목받고 있다. 여기에 중국이 미국산 닭고기에 15%의 보복관세를 부과하면서 브라질산이 대안으로 떠오르고 있다는 설명이다. 사실 브라질과 중국의 교역 관계는 최근 수년 빠르게 확대됐다. 중국은 2009년에 미국을 제치고 브라질의 최대 무역 파트너로 부상했다. 쇠고기, 철광석, 석유 등 자원이 풍부한 브라질은 중국의 막대한 수요에 맞춰 수출을 확대해 왔고, 중국은 브라질의 인프라 건설에 대규모 자본을 투입하고 있다. 현재 중국은 브라질 전체 전력 공급의 약 10%를 차지하고 있으며, 항만과 도로, 철도 등 주요 기반 시설 건설에도 깊숙이 관여하고 있다. 브라질은 미국 시장에서도 수출 확대 가능성을 보고 있다. 중국은 미국의 주요 신발 수출국인데, 미국이 중국산 제품에 고율 관세를 부과할 경우 아시아를 제외하고 최대 신발 생산국인 브라질이 그 자리를 일부 대체할 수 있다는 전망이 나온다다. 하롤두 페헤이라 브라질 신발산업협회(Abicalçados) 회장은 "브라질산 제품에 별다른 관세가 없다면, 미국 수출 확대의 기회가 될 수 있다"라고 밝혔다. 글로벌 무역전쟁 국면에서 오히려 특수를 누릴 것이라는 기대는 브라질 증시에도 훈풍으로 작용했다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 오르며 뉴욕 증시를 아웃퍼폼하고 있다. 올 들어 브라질 증시는 9% 넘게 상승, 연중 5% 가까이 하락한 뉴욕증시의 S&P500 지수와 대조를 이룬다 [사진=koyfin] wonjc6@newspim.com   2025-04-02 15:30
안다쇼핑
Top으로 이동