뉴욕증시 프리뷰, 미 주가지수 선물 국채 금리 상승 속 하락...골드만·애플·테슬라·보잉↓

기사입력 : 2024년01월16일 23:30

최종수정 : 2024년01월17일 00:22

[휴스턴=뉴스핌] 고인원 특파원= 한 주의 첫날 미국 주가지수 선물은 일제히 하락 중이다. 미 국채 10년물 금리가 다시 4%를 돌파한 가운데, 금리에 민감한 대형 기술주를 중심으로 매도세가 강화하고 있다.

미국 동부 시간 16일(현지시간) 오전 8시 20분 기준 미국 시카고상업거래소(CME)에서 E-미니 다우 선물은 전장보다 149.00포인트(0.39%) 내린 3만7643.00에 거래되고 있다. E-미니 S&P500 선물은 전날보다 22.00포인트(0.45%) 하락한 4795.50을 가리켰으며 E-미니 나스닥100 선물은 77.50포인트(0.46%) 밀린 1만6890.00을 나타냈다.

뉴욕증권거래소(NYSE)의 트레이더들 [사진=로이터 뉴스핌]

지난주 뉴욕증시는 미국의 인플레이션 반등 우려 속에도 상승 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500과 다우지수는 각각 1.84%, 0.34%, 기술주 중심의 나스닥은 3.09% 오름세로 한 주를 마쳤다.

미국의 지난 12월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회했으나, 다음 날 발표된 생산자물가지수(PPI)가 예상외로 하락한 것으로 확인되며 관련 우려를 잠재웠다.

디스인플레이션(물가상승률 둔화)과 이에 따른 연방준비제도(Fed·연준)의 3월 금리 인하, 미 경제의 연착륙 기대 등도 이어지며 증시에 지지력을 제공했다.

시카고상업거래소(CME) 페드워치(FedWatch)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물시장 참가자들은 오는 3월 연준이 금리를 인하할 가능성을 68.1%로 반영 중이다. 지난주와 비슷한 수준이나 2주 전 80%에 가까웠던 것에 비해 많이 후퇴했다.

시장의 조기 금리 기대가 과했다는 인식 속에 글로벌 벤치마크 10년 만기 미 국채금리는 전장 대비 6.2bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.012%로 지난주에 이어 재차 4%를 돌파했으며, 연준의 통화 정책에 민감한 2년물 금리 역시 전장보다 5.2bp 전진한 4.19%를 가리키고 있다.

시장은 이번 주 나올 미국의 지난해 12월 소매 판매 결과와 기업 실적 발표에 촉각을 곤두세우고 있다. 중동 지역의 확전 분위기 속 국제 유가 동향에도 관심이 쏠린다.

시장은 지난달 소매판매가 전월 대비 0.4% 오르며 11월 0.3% 올랐던 데서 오름세가 강화했을 것으로 예상한다. 소비는 미 경제의 70%를 차지하는 만큼, 소매 판매는 미 경제의 체력을 가늠하는 바로미터로 여겨진다. 미국은 오는 17일 지난달 소매 판매를 발표한다.

같은 날 연방준비제도(Fed)는 연준 관할 지역의 경제 상황을 분석한 베이지북도 공개한다. 베이지북은 통상 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 2주 전에 발표되며, 연준이 기준금리를 결정할 때 참고 자료로 쓰인다.

지난해 11월 공개된 베이지북에서 연준은 미국의 물가상승률이 전반적으로 완화했다고 분석했다. 시장의 3월 금리 인하설이 유효한 만큼, 이번 베이지북에 나올 미국의 물가에 대한 평가 등에 관심이 모아진다.

다만 연준은 시장의 조기 금리 인하 기대를 경계하고 있다. 올해 FOMC에서 투표권을 가진 인사 중 하나인 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 15일 공개 발언에서 금리 인하는 3분기에나 가능하다는 입장을 밝혔다. 시장은 이날 미 동부시간으로 오전 11시 예정된 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언을 통해 연준의 첫 금리 인하 시기와 관련한 힌트를 얻을 수 있을지 기대하고 있다.

미국 6대 대형은행의 로고 모음 [사진=로이터 뉴스핌]

지난주 4분기 어닝 시즌이 본격 시작된 가운데, 시장은 대형 은행들의 실적 발표에도 주목하고 있다. 지난주 JP모간체이스, 씨티그룹, 웰스파고 등 대형 은행들이 엇갈린 실적을 내놓으며, 아직 실적 시즌의 향방을 가늠하기 어려운 상태다. LSEG 데이터에 따르면 지난주까지 실적을 발표한 S&P500 기업 29개 중 93.1%가 애널리스트 예상을 상회하는 성적을 내놨다.

시장은 유가 동향에도 관심을 기울이고 있다. 예멘의 친이란 무장 조직 후티가 홍해에서 잇따라 상선을 공격하고, 미국과 영국 등이 이에 보복 공습을 가하면서 이스라엘과 하마스의 전쟁이 중동 다른 지역으로 확전될 것이란 우려가 커지고 있다. 세계 물자가 오가는 핵심 통로인 홍해와 호르무즈 해협이 분쟁 위기에 휩싸이며 수급 차질 우려 속 국제 유가는 상승 중이다. 국제 유가 상승은 겨우 잠잠해진 인플레이션을 다시 부채질할 수 있어 시장은 중동 지역 분쟁이 확대될까 예의주시하고 있다.

미국산 원유 기준물인 서부텍사스산원유(WTI) 선물 2월물 가격은 이날 72.95달러로 전장에 비해 0.4%가량 오르고 있다.

이날 특징주로는 개장 전 분기 실적을 발표한 ▲골드만삭스(종목명:GS)의 주가가 0.3% 내리고 있다. 골드만삭스는 지난해 4분기 주식 시장 강세에 따른 트레이딩 수익 증가로 4분기 순이익이 20억1000만달러(주당 5.48달러)로 1년 전의 13억3000만달러(주당 3.32달러)에 비해 51% 늘었다고 밝혔다. 같은 기간 매출도 113억2000만달러로 1년 전에 비해 7% 늘었다. LSEG가 집계한 월가 전망(108억달러)도 웃돌았다.

예상을 웃도는 실적 발표 직후 은행의 1% 넘게 상승했으나 소폭 하락세로 전환했다.

역시 개장 전 실적을 내놓은 ▲모간스탠리(MS)도 개장 전 주가가 3% 넘게 밀리고 있다. 로이터 통신에 따르면, 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 특별 평가와 관련한 일회성 비용 지출로 지난해 4분기 은행의 순이익은 15억달러(희석 주당 85센트)로 1년 전(22억달러, 희석 주당 1.26달러)에 비해 30% 넘게 감소했다.

다만 이 기간 매출은 129억달러로 LSEG가 집계한 월가 전망(127억5000만달러)을 웃돌았다.

미국 전기차 기업 ▲테슬라(TSLA)도 개장 전 주가가 2% 가까이 빠지고 있다. 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI)과 로봇공학 분야의 리더로 성장하기 위해 현재 지분의 거의 2배에 달하는 25% 의결권을 원한다고 밝힌 여파로 풀이된다. 머스크는 자신의 X를 통해 이같이 밝히고, 25%의 의결권이 없다면 차라리 테슬라가 아닌 다른 곳에서 AI 제품을 개발할 것이라고 덧붙였다.

▲애플(APPL)도 이날 개장 전 주가가 2% 가까이 하락 중이다. 주력 시장인 중국에서 최신 기종인 아이폰15 가격을 할인한다고 밝히며, 아이폰 판매 둔화 우려가 재차 커진 탓이다.

애플은 15일 중국 누리집을 통해 지난해 10월 출시한 아이폰15 가격을 최대 500위안 할인(약 9만3000원)한다고 공지했다. 노트북인 맥북도 최대 800위안, 태블릿피시 아이패드도 400위안 각각 할인한다고 밝혔다. 전문가들은 애플이 공식 판매 채널을 통해 새 모델을 할인하는 것은 이례적인 일이라며, 아이폰 판매를 늘리기 위한 것으로 분석했다.

미국 항공기 제조업체인 ▲보잉(BA)도 주가가 3% 넘게 밀리고 있다. 미연방항공청(FAA)이 최근 보잉 737 맥스9 기종에서 비행 중 기체에 큰 구멍이 난 사고와 관련해 해당 기종의 운항 중단을 무기한 연장한다고 밝힌 여파다.

반면 글로벌 커피체인인 ▲스타벅스(SBUX)는 개장 전 주가가 0.7% 오르고 있다. 모간스탠리가 최근 약세 조짐에도 불구하고 여전히 브랜드 가치가 강력하다며 회사에 대한 투자 의견을 '동일 비중'에서 '비중 확대'로 상향했다.

반도체 설계 및 소프트웨어 회사 ▲시놉시스(SNPS)가 그래픽 소프트웨어 제조업체 ▲앤시스(ANSS)를 인수하기로 했다는 로이터 통신의 보도 후 두 회사는 거래가 중단됐다.

koinwon@newspim.com

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추경호 체포동의안 본회의 통과 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결을 방해한 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 27일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 국회는 이날 본회의를 열고 '국회의원(추경호) 체포동의안'을 상정해 표결을 진행했다. 투표 결과 재석 180인 가운데 찬성 172표, 반대 4표, 기권 2표, 무 2표로 가결됐다. 불체포특권이 있는 현역 국회의원에 대한 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반 찬성이 가결 조건이다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 추경호 국민의힘 의원이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 본인의 체포동의안에 대한 신상발언을 마치고 나서며 동료 의원들의 격려를 받고 있다. 2025.11.27 pangbin@newspim.com 국민의힘 의원들은 표결에 반발하며 표결에 참여하지 않고 본회의장에서 퇴장했다. 이들은 로텐더홀에서 정부여당 및 특검 규탄대회를 벌였다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 규탄대회에서 "우리가 추경호"라며 "반드시 싸워서 심판해야 한다"고 말했다. 추 의원은 지난해 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의원총회 장소를 국회와 당사 등으로 여러 차례 바꿔 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 내란 특별검사(조은석 특검팀)은 지난 3일 추 의원에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 법무부는 이틀 뒤인 5일 국회에 체포동의요청서를 제출했으며, 13일 국회 본회의에 보고됐다. 국회가 동의함에 따라 법원은 조만간 추 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 실시한다. 결과에 따라 추 의원의 구속 여부가 결정된다. 추 의원은 투표 전 신상발언 기회를 얻어 특검 수사는 정치탄압이라고 주장했다. 추 의원은 "특검은 제가 언제 누구와 계엄에 공모, 가담했는지 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 영장을 창작했다"며 "특검은 계엄 공모를 입증하지도, 표결을 방해받았다는 의원을 특정하지도 못했다"고 강조했다. right@newspim.com 2025-11-27 15:41

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영국계 단타, 11월에만 5조 팔았다 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 연중 고점을 기록한 코스피가 11월 들어 조정을 받는 가운데, 외국인 매도세를 주도한 주체는 영국계 자금으로 나타났다. 9~10월 단기 매수세로 코스피를 4000선 위로 끌어올렸던 영국계 투자자들은 이달 들어 약 5조원 규모의 주식을 순매도하며 수급 전환의 중심에 섰다. 금융감독원과 한국거래소 자료를 종합하면, 영국계 자금은 상반기까지는 관망세를 보이다가 9월부터 순매수로 전환해 지수 급등을 견인했다. 그러나 11월 들어 매도세로 돌아서며 단기간에 코스피를 다시 4000선 아래로 밀어냈다. 전문가들은 이를 투자 이탈보다는 업종 재배치·수익 실현·헤지 전략 등 다층적 조정 흐름으로 해석하고 있다. ◆ 영국계, 활발한 거래에도 낮은 보유 비중…'단타 성향' 뚜렷 27일 한국거래소에 따르면, 영국계 투자자는 이달 1일부터 24일까지 코스피와 코스닥 시장에서 총 4조9900억원을 순매도했다. 같은 기간 외국인 전체 순매도 금액은 13조5328억원으로, 영국계 자금이 차지하는 비중은 36.9%에 달한다. 이는 지난 10월 영국계가 2조4000억원을 순매수하며 전체 외국인 순매수(4조2050억원)의 절반 이상을 견인했던 흐름과는 대조적이다. 영국계 자금은 올해 외국인 매매에서 가장 활발한 움직임을 보였다. 지난 1~8월 유가증권시장에서 영국계 투자자는 총 557조원 규모(매수 273조9270억원, 매도 283조730억원)를 거래하며 외국인 전체 거래액의 44.7%를 차지했다. 국적별 기준으로는 거래 비중 1위였지만, 보유 비중은 10%대 초반에 머무는 등 높은 회전율이 특징적이다. 이는 중·단기 차익 실현에 집중하는 유동적 자금 특성을 드러낸다는 분석이다. 실제 영국계 자금은 9월 2조2000억원, 10월 2조4000억원 등 두 달간 총 4조6000억원어치를 순매수하며 국내 증시 랠리를 이끌었다. 이 기간 외국인 전체 순매수의 상당 부분을 담당했고, 코스피는 9월 말 3424포인트에서 10월 말 4107포인트까지 약 20% 급등했다. 이후 이달 3일에는 장중 사상 최고치인 4221.87포인트를 기록했다. 당시 외국인의 현·선물 동반 매수가 지수 상승을 뒷받침했고, 거래 비중에서도 영국계 영향력은 두드러졌다. 하지만 11월 들어 매도세로 돌아서면서 코스피는 한 달 새 300포인트 넘게 밀리며, 전날(26일) 기준 3960.87로 마감했다. ◆ 수익 실현 흐름 속 업종·자산군 재배치 뚜렷…"ETF 투자도 변화 감지" 코스피 4000선을 끌어올렸던 외국인 수급이 11월 들어 주춤하면서, 이번 수급 전환의 배경에는 반도체 중심의 차익 실현과 업종 간 포트폴리오 조정이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 실제로 외국인 자금은 특정 업종에서 수익을 실현한 뒤, 해외 자산이나 새로운 산업군으로 비중을 재조정하는 흐름을 보였다. 이 같은 변화는 상장지수펀드(ETF) 매매에서도 뚜렷하게 나타났다. 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 일주일간 외국인이 가장 많이 순매수한 상품은 'KODEX 레버리지'(93억8000만원)였고, 이어 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥'(64억2000만원), 'TIGER 차이나항셍테크'(64억원), 'TIGER 차이나전기차SOLACTIVE'(55억200만원) 등이 뒤를 이었다. 순매수 상위 10개 ETF 중 절반이 중국 테크 및 미국 증시 관련 상품으로 구성돼 외국인 자금의 관심이 해외 주요 지수로 이동한 모습이다. 반면 외국인은 국내 주식형 ETF를 중심으로 대규모 매도에 나섰다. 같은 기간, 'TIGER 2차전지TOP10'(-79억원), 'TIGER200선물레버리지'(-68억원), 'KODEX AI반도체'(-56억9000만원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐으며, 상위 10개 가운데 9개가 국내 ETF였다. 개별 종목에서도 자금 재배치 흐름 뚜렷하게 나타났다. 이달 1~25일 외국인 순매도 상위 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 두산에너빌리티, KB금융, NAVER, 한화오션 등이 포함됐다. 반면 셀트리온, 이수페타시스, LG 씨엔에스, SK바이오팜 등이 외국인 순매수 상위권을 차지했다. 전통 반도체주에서 인프라, 바이오, AI 관련 종목으로 수급이 분산되는 모습이다. 시장에서는 이 같은 움직임을 외국인 자금의 '이탈'이라기보다는 전략적 '재편'으로 해석하고 있다. 현물 매도를 통해 일부 비중을 축소하는 동시에, 선물·옵션을 활용한 헤지 전략이나 국채 등 대체 자산으로의 분산 투자가 병행되고 있다는 분석이다. 전문가들은 이러한 흐름이 외국인 자금의 유출보다는 포트폴리오 조정 과정의 일환으로 볼 수 있다고 보고 있다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "반도체 업종의 내년 이익 전망치가 빠르게 상향되고 있어 외국인 수급이 재개될 여지가 충분하다"며 "외국인 유입에 기반한 증시 상승 기대는 여전히 유효하다"고 분석했다. 이상현 메리츠증권 센터장은 "코스피 4000 돌파는 단기 유동성이 아니라 기업 실적이 만들어낸 구조적 상승이었다"며 "현재 조정은 큰 흐름이 끝났다는 신호가 아니라 다음 단계 상승을 위한 숨 고르기 성격이 강하다"고 강조했다. nylee54@newspim.com 2025-11-27 08:20