[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '3년 만에 재개될 실적 성장 사이클'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
키움증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '1Q24 매출액 339억 원(-26%QoQ, +19%YoY), 영업이익 68억 원(-42%QoQ, +7,755%YoY)으로 당사 추정치 부합할 전망. 갤럭시 S 시리즈 내 동사의 점유율 하락이 예상되나, OLED 아이패드 양산 효과가 이를 상쇄시킬 것으로 판단. 동사는 2024년 OLED 아이패드향으로 HTL 및 Red Prime을 공급할 것으로 예상. 이를 반영한 2024년 실적은 매출액 1,918억 원(+17%YoY), 영업이익 489억 원(+48%YoY)으로, 3년 만의 실적 성장 전망. 참고로 삼성디스플레이는 2Q23에 이어 2H24에도 8.7세대 신규 라인 투자를 추가 집행할 것으로 예상되며, 2025년부터 삼성디스플레이의 8.7세대 신규 라인 양산 효과가 반영되며 동사의 중장기 수혜가 이어질 것'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 연결 매출액 459억 원(-2%QoQ, -6%YoY), 영업이익 117억 원(-4%QoQ, +17%YoY)으로, 예상치 부합할 전망. 1월 조기 출시 예정인 갤럭시 S24 시리즈의 양산 효과가 반영되며 3Q23과 유사한 실적 이어갈 전망. 4Q23 영업이익률 또한 26%로, 하이엔드 제품 믹스 효과에 힘입어 3Q23 수준 유지할 전망'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 12일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,583원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,583원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 64,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,833원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
키움증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '1Q24 매출액 339억 원(-26%QoQ, +19%YoY), 영업이익 68억 원(-42%QoQ, +7,755%YoY)으로 당사 추정치 부합할 전망. 갤럭시 S 시리즈 내 동사의 점유율 하락이 예상되나, OLED 아이패드 양산 효과가 이를 상쇄시킬 것으로 판단. 동사는 2024년 OLED 아이패드향으로 HTL 및 Red Prime을 공급할 것으로 예상. 이를 반영한 2024년 실적은 매출액 1,918억 원(+17%YoY), 영업이익 489억 원(+48%YoY)으로, 3년 만의 실적 성장 전망. 참고로 삼성디스플레이는 2Q23에 이어 2H24에도 8.7세대 신규 라인 투자를 추가 집행할 것으로 예상되며, 2025년부터 삼성디스플레이의 8.7세대 신규 라인 양산 효과가 반영되며 동사의 중장기 수혜가 이어질 것'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q23 연결 매출액 459억 원(-2%QoQ, -6%YoY), 영업이익 117억 원(-4%QoQ, +17%YoY)으로, 예상치 부합할 전망. 1월 조기 출시 예정인 갤럭시 S24 시리즈의 양산 효과가 반영되며 3Q23과 유사한 실적 이어갈 전망. 4Q23 영업이익률 또한 26%로, 하이엔드 제품 믹스 효과에 힘입어 3Q23 수준 유지할 전망'라고 밝혔다.
◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 14일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 12일 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.
◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,583원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,583원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 64,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 덕산네오룩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,833원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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