[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 18일 녹십자(006280)에 대해 '드디어 면역글로불린 FDA 승인 획득'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '생각보다 이른 시점에 면역글로불린 ALYGLO(IVIG-SN 10%) FDA 승인 획득. 2024년 7월 미국 출시 예정. 출시 전까지 보험 급여 등재를 위해 PBM 및 사보험사 협상 진행. 투자의견 BUY, 목표주가 15만원으로 상향. ALYGLO의 FDA 승인에 따라 임상 성공 확률을 80%에서 100%로 변경하여 ALYGLO의 신약 가치를 기존 6,210억원에서 7,767억원으로 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 연결 기준 매출액 1조 7,461억원(+5.6% y-y), 영업이익 624억원(+114.0% y-y) 전망. 2023년에는 일회성 비용 증가(혈액응고질환 파이프라인 도입 및 LNP 기술 LI 옵션 행사 비용) 및 자회사 코로나19 매출 감소로 인해 실적 부진했으나, 2024년에는 백신제제 매출 증대와 의약품 매출 정상화로 점진적 실적 개선 기대.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,300원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,300원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,333원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 녹십자 리포트 주요내용
삼성증권에서 녹십자(006280)에 대해 '생각보다 이른 시점에 면역글로불린 ALYGLO(IVIG-SN 10%) FDA 승인 획득. 2024년 7월 미국 출시 예정. 출시 전까지 보험 급여 등재를 위해 PBM 및 사보험사 협상 진행. 투자의견 BUY, 목표주가 15만원으로 상향. ALYGLO의 FDA 승인에 따라 임상 성공 확률을 80%에서 100%로 변경하여 ALYGLO의 신약 가치를 기존 6,210억원에서 7,767억원으로 상향 조정.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 연결 기준 매출액 1조 7,461억원(+5.6% y-y), 영업이익 624억원(+114.0% y-y) 전망. 2023년에는 일회성 비용 증가(혈액응고질환 파이프라인 도입 및 LNP 기술 LI 옵션 행사 비용) 및 자회사 코로나19 매출 감소로 인해 실적 부진했으나, 2024년에는 백신제제 매출 증대와 의약품 매출 정상화로 점진적 실적 개선 기대.'라고 밝혔다.
◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 03일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 143,300원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 143,300원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 143,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,333원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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