[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 05일 한국항공우주(047810)에 대해 '창공을 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4분기 중 폴란드 향 FA-50GF 12대 모두 현지 도착 확인. 완제기 수출 확대로 4분기 영업이익은 3분기에 이어 증익 흐름 지속될 전망. 당사 4분기 영업이익 추정치는 1,270억원(OPM 8.6%). 폴란드 잔여 36대는 2025년 이후 인도 예정. 잔여 물량에 대해 진행률 기준 인식 확정되었으나 2024년은 올해 대비 매출액은 약간의 부침을 겪은 이후 2025년부터 대폭 증가 전망. 말레이시아 물량도 더해지기 때문. KF-21 초도 양산 물량은 아직 미확정. 전체 120대 양산 규모에는 변함 없으나, 초도 물량 40대/20+20대/20대 등여러 옵션을 두고 고민. 국방부와 방사청 등 전력 공백 우려에 기존 40대 생산 방침 유지하자는 의견이 중론. 다수의 국가와 해외 수출 논의 중. 특히 2025년에 예정된 미국 해군 훈련기 사업(UJTS/145~220대)이 내년부터 논의 확대되며 기대감 형성 전망. 현재 RFI 4차 답변까지 완료했으며, 내년 이후 RFP 발행 가능성 존재. 현재 주목해야할 점은 회전익 계열의 수출 여부. 최근 중동/아시아 지역에서의 수출 가능성이 부각되는 중. 11월 UAE 두바이 에어쇼에서 수리온과 LAH가 해외에서 처음으로 실물기의 시범 비행을 실시한 바 있음'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 11월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,923원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 11월 08일 발표한 삼성증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 69,923원 대비 -7.0% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,400원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '4분기 중 폴란드 향 FA-50GF 12대 모두 현지 도착 확인. 완제기 수출 확대로 4분기 영업이익은 3분기에 이어 증익 흐름 지속될 전망. 당사 4분기 영업이익 추정치는 1,270억원(OPM 8.6%). 폴란드 잔여 36대는 2025년 이후 인도 예정. 잔여 물량에 대해 진행률 기준 인식 확정되었으나 2024년은 올해 대비 매출액은 약간의 부침을 겪은 이후 2025년부터 대폭 증가 전망. 말레이시아 물량도 더해지기 때문. KF-21 초도 양산 물량은 아직 미확정. 전체 120대 양산 규모에는 변함 없으나, 초도 물량 40대/20+20대/20대 등여러 옵션을 두고 고민. 국방부와 방사청 등 전력 공백 우려에 기존 40대 생산 방침 유지하자는 의견이 중론. 다수의 국가와 해외 수출 논의 중. 특히 2025년에 예정된 미국 해군 훈련기 사업(UJTS/145~220대)이 내년부터 논의 확대되며 기대감 형성 전망. 현재 RFI 4차 답변까지 완료했으며, 내년 이후 RFP 발행 가능성 존재. 현재 주목해야할 점은 회전익 계열의 수출 여부. 최근 중동/아시아 지역에서의 수출 가능성이 부각되는 중. 11월 UAE 두바이 에어쇼에서 수리온과 LAH가 해외에서 처음으로 실물기의 시범 비행을 실시한 바 있음'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 11월 08일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,923원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 23년 11월 08일 발표한 삼성증권의 64,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 69,923원 대비 -7.0% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,400원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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