[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 HL만도(204320)에 대해 '지금 필요한 건 시간'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '24F EPS는 5,473원(+103.9%)으로 전망. 1) 수익성은 부진하나 외형 성장은 지속되고, 2) 2024년부터 R&D 비용 피크아웃으로 수익성 개선이 가능한 부분이며, 3) 인도 시장에서의 높은 수익성이 포인트. 북미 전기차 선도 업체의 인도 시장 진입이 확정될 경우, 현지화율이 높고 자사의 전 제품(제동, 현가, 서스펜션, ADAS) 생산이 가능해 수혜가 클 것으로 추정. 시장 내 MS 2~5위 고객사에게 모두 공급을 하고 있는 만큼 인도의 높은 성장률 수혜를 온전히 받을 것으로 기대. 이는 국내 고객사와의 차별화 요소. 수익성 개선에 필요한 패는 다 갖춰졌음. 필요한 건 시간.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,143원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,143원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '24F EPS는 5,473원(+103.9%)으로 전망. 1) 수익성은 부진하나 외형 성장은 지속되고, 2) 2024년부터 R&D 비용 피크아웃으로 수익성 개선이 가능한 부분이며, 3) 인도 시장에서의 높은 수익성이 포인트. 북미 전기차 선도 업체의 인도 시장 진입이 확정될 경우, 현지화율이 높고 자사의 전 제품(제동, 현가, 서스펜션, ADAS) 생산이 가능해 수혜가 클 것으로 추정. 시장 내 MS 2~5위 고객사에게 모두 공급을 하고 있는 만큼 인도의 높은 성장률 수혜를 온전히 받을 것으로 기대. 이는 국내 고객사와의 차별화 요소. 수익성 개선에 필요한 패는 다 갖춰졌음. 필요한 건 시간.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 48,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 48,000원을 제시했다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,143원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,143원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 40,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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