[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 27일 LG생활건강(051900)에 대해 '화장품 리브랜딩 시작'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2024년 예상 실적은 연결 매출액 7조 1,347억원(+3.3% YoY), 영업이익 5,159억원(+8.0%, OPM 7.2%), 지배주주순이익 2,881억원(+4.9%, NPM 4.0%)으로 하이싱글 수준의 영업이익 성장을 기록할 전망. 2024년 투자 포인트는 1) '더 후' 등 화장품 브랜드 리브랜딩 전략, 2) 인디 브랜드 M&A, 3) 해외 손익 개선 시점에 주목할 필요성이 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Hold를 제시하고, 목표주가는 380,000원으로 하향 조정. 목표주가는 2024년 예상 EPS 19,070원에 Target P/E 20배를 적용해 산출했으며, 당사 추정치 기준 현재 주가 337,500원은 5배에 거래되고 있음. 연초 유커 회복에 따른 면세점 실적 반등, 중국 리오프닝 등 중국향 실적 회복에 대한 기대감이 상존했으나, 면세점 업체들의 다이고 수수료율 정상화, 중국 경기 회복 부진 등 비우호적인 상황으로 인해 실적으로 시현되지는 못했음. 핵심 사업부문인 화장품 실적 부진으로 연결 영업이익 기여도가 지속 감소하면서 음료 사업보다 낮아진 상황('23E 화장품 30%, 생활용품 25%, 음료 45%). 대대적인 리브랜딩 전략 시행으로 판관비 확대가 불가피하기 때문에 당분간 올해와 같은 기조가 유지될 전망('24E 화장품 30%, 생활용품 26%, 음료 44%).'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 630,000원 -> 380,000원(-39.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 07월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 630,000원 대비 -39.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 870,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 416,429원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 416,429원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 330,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 416,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 765,000원 대비 -45.6% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 '2024년 예상 실적은 연결 매출액 7조 1,347억원(+3.3% YoY), 영업이익 5,159억원(+8.0%, OPM 7.2%), 지배주주순이익 2,881억원(+4.9%, NPM 4.0%)으로 하이싱글 수준의 영업이익 성장을 기록할 전망. 2024년 투자 포인트는 1) '더 후' 등 화장품 브랜드 리브랜딩 전략, 2) 인디 브랜드 M&A, 3) 해외 손익 개선 시점에 주목할 필요성이 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Hold를 제시하고, 목표주가는 380,000원으로 하향 조정. 목표주가는 2024년 예상 EPS 19,070원에 Target P/E 20배를 적용해 산출했으며, 당사 추정치 기준 현재 주가 337,500원은 5배에 거래되고 있음. 연초 유커 회복에 따른 면세점 실적 반등, 중국 리오프닝 등 중국향 실적 회복에 대한 기대감이 상존했으나, 면세점 업체들의 다이고 수수료율 정상화, 중국 경기 회복 부진 등 비우호적인 상황으로 인해 실적으로 시현되지는 못했음. 핵심 사업부문인 화장품 실적 부진으로 연결 영업이익 기여도가 지속 감소하면서 음료 사업보다 낮아진 상황('23E 화장품 30%, 생활용품 25%, 음료 45%). 대대적인 리브랜딩 전략 시행으로 판관비 확대가 불가피하기 때문에 당분간 올해와 같은 기조가 유지될 전망('24E 화장품 30%, 생활용품 26%, 음료 44%).'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 630,000원 -> 380,000원(-39.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 07월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 630,000원 대비 -39.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 870,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 416,429원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 416,429원 대비 -8.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 330,000원 보다는 15.2% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 416,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 765,000원 대비 -45.6% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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